CRM导入工具配置范例.ppt

CRM 4.0 导入工具配置 孙张昊 高级顾问 JackSun@ 瑞泰信息技术有限公司 Agenda 导入工具配置 Entity结点属性定义 Field结点属性定义 CrmType属性说明 RefFieldName属性说明 IsKey和nullAction属性说明 eval和subStr属性说明 导入工具配置 导入工具配置 满足客户需求，将客户Excel整理的数据通过界面的方式导入到系统中，免去重复的做单过程。 配置说明 配置文件： config/RekTec.Crm.ExcelImport.DataMapping.xml 数据导入之前，需要先对文件进行编辑，设定Excel中列与CRM中实体属性之间的关系，只有设定正确，数据才能正确导入。 文件格式 配置文件的内容必须按照固定的格式进行设置。所有属性及属性对应的值都区分大小写。样本如下图所示: Entity结点属性定义 该结点用来配置Excel与CRM实体之间的对应关系。 结点名称 属性名称 说明 Entity name Excel导入工具左侧映射列表中显示的名称。如客户档案、产品资料。 crmEntityName Excel中数据所要导入到的CRM实体名称。如account。 checkUnique 填1。 readType 程序读取数据时所采用的方式。默认为jet。 jet一般为excel2003之前的版本。 tab文本文件。数据之间需用tab键分隔。 ace一般为excel2007版本。 clear 在导入数据之前是否需要将CRM中该实体的记录清空。需要则填1，否则填0。默认为1。 isCreate 用于判断是不是需要向CRM插入数据。0代表只对CRM已有的记录根据设定的主键(见2.7说明)进行更新，Excel中有但CRM没有的记录不做处理，0代表对CRM已有的记录进行更新，CRM没有的记录则新增。默认为1。 sheetName 需导入的数据在Excel中的Sheet的名称。建议都统一叫Sheet1。 whereSql 用于数据导入时根据该值对从Excel取出的数据进行筛选。该属性中值的语法要符合C#中DataTable.Select(string filterExpression)中参数的规则。另外一些特殊符号需转成编码后的字符。如””应写成” lt;”等。 Field结点属性定义 该结点针对Excel中的每个单独的列进行设置，用来配置Excel中各列名(表头)与CRM相应实体中字段的映射关系以及数据之间的关联关系。 结点名称 属性名称 是否必填 说明 Field crmName 是 CRM中实体的属性名称(不是显示名称)。 excelName 是 Excel中列的名称。与crmName属性相对应。 crmType 是 crmName配置的属性在CRM中的类型。crmType属性说明 refTypeName 否 crmType为CrmLookup或CrmOwner时必填。crmType值为Lookup或Owner类型时所关联的CRM实体的名称。 refFieldName 否 refFieldName属性说明 retFieldName 否 通过refFieldName查找后返回的refTypeName实体中的字段名称。不填写此值默认返回refTypeName中实体ID字段。 isKey 否 isKey和nullAction属性说明 nullAction 否 isKey和nullAction属性说明 isConst 否 用于指示该列是否为固定值。是填1，且要填写conseValue属性的值，否填0。 constValue 否 isConst为1时必填。如constValue=是。 eval 否 见eval和subStr属性说明 subStr 否 见eval和subStr属性说明 CrmType属性说明 crmName中配置的属