松辽汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的.PDF

松辽汽车股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 为保证本次非公开发行所筹资金合理、安全、高效的运用，松辽汽车股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了《松辽汽车股份有限公司非公 开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额250,000 万元（含发行费用），扣除发行费用 后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 募集资金使用金额 1 新建影城项目 201,243.78 200,000.00 2 补充影视业务营运资金项目 60,300.00 50,000.00 合计 261,543.78 250,000.00 若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，本公司 将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）新建影城项目 1、项目概述 本项目由江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称 “耀莱影城”）下属全资子 公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司组织实施，总投资额为201,243.78 万 元，其中募集资金使用金额为 200,000 万元，拟用于在全国范围内采用租赁物 业的形式新建95 家具有一流观影环境的现代化影城。项目投入主要用于影城装 修工程、设备购置等费用支出。 2、项目必要性 （1）项目符合公司发展战略，系前次整合后迈出的业务扩张第一步 公司前次非公开发行完成后，北京文资控股有限公司成为公司控股股东，北 京市文资办成为公司实际控制人，主营业务新增影城运营管理、影视投资制作、 文化娱乐经纪和网络游戏的研发运营等板块。公司定位为北京市文化资源整合平 台，未来的发展战略是以新增主业为基础和切入点，迅速提升主业规模和盈利能 力，完善产业链条，在文化创意产业内容和渠道两端纵深发展，最终成为北京市 文化创意产业的航母级企业。为实现上述目标，公司亟需在当前良好的市场环境 下扩大业务规模，利用上市公司的平台优势和控股股东的资源整合优势，在业务 上实现进一步突破，增强盈利能力，提升股东回报。 （2 ）公司影院运营管理业务表现良好，现有网点数量不足以支撑未来发展 需要 公司影城运营管理业务由耀莱影城负责。2010 年6 月耀莱影城下属首家影 城开业，尽管起步较晚，但发展势头较为强劲。2013 年、2014 年及2015 年1-9 月，耀莱影城下属影城的观影人次分别达到 846.88 万人、1,459.10 万人及 1,563.75 万人，票房收入分别达到2.60 亿元、4.35 亿元及5.09 亿元。位于北 京五棵松地区的 “耀莱成龙国际影城”2011 年、2012 年、2013 年、2014 年蝉 联全国影院票房收入和观影人次双料冠军。 然而，公司相比国内其他领先的影院投资管理公司在影院、屏幕、座位数量 方面仍存在较大的差距。截至2015 年9 月30 日，国内前五大影院投资管理公 司的影院情况如下表所示： 影院数 银幕数 座位数 票房排行 影院投资管理公司 （家） （块） （个） 1