2013年天津市房地产开发经营集团有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2013 年天津市房地产开发经营集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已核准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 2013 年天津市房地产开发经营集团有限公司公司债券募集说明书 （一） 债券名称：2013 年天津市房地产开发经营集团有限公司 公司债券（简称“13 天房债” ）。 （二） 发行总额：人民币7 亿元。 （三） 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期 内前 5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基 本利差确定，基本利差区间为0.60%-1.60%(上海银行间同业拆放利率 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期（1Y ） 上海银行间同业拆放利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变。 在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调本期债券票面 利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期 前5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四） 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债 券存续期的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0 至100 个基点（含本数）。 （五） 发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。 （六） 投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券 票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期 内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或 选择继续持有本期债券。 （七） 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部 或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5 个工作 2 2013 年天津市房地产开发经营集团有限公司公司债券募集说明书 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述 上调。 （八） 发行方式及对象：本期债券采取以簿记建档、集中配售 的方式，通过承销团成员设置的发行网点公开发行和通过上海证券交 易所向机构投资者协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者；在上海证券交易所的发行对象为在中国 证券登记公司上海分