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公司金融产品部 2014 年度债券承销业务分析报告 摘要： 2014 年我行共发行322 只债券，主承销金额2434.64 亿元， 金额同比增长67.40%；市场占比6.01% ，较上年提高了0.98 个 百分点；累计融资总额4 101.50 亿元。2014 年我行实现债券承销 收入7.66 亿元，创历史新高。 截至2014 年末我行存续期债券金额 5854.50 亿元，其中我 行主承销债券469 期，主承销金额3502.74 亿元；以AA+级以上 （含）高资质客户为主，金额占比79.37%。2014 年我行主承销 债券持券金额 501.25 亿元，包括自营资金 143.75 亿元（占比 5.90% ）、理财资金357.50 亿元（占比14.68% ）。 2015 年我行将提早布局，继续加大债券承销营销力度，继 续加大对超短期融资券、永续债、私募债等重点产品的营销力度。 积极拓宽业务边界，引领产品创新，拓展券商短期融资券、信贷 资产证券化、金融债等业务，重点推动永续债、供应链票据、并 购债、企业资产证券化等创新产品。同时面对日趋庞大的债券存 续规模和越来越大的后督压力，进一步加强日常监督管理工作， 防范信用风险事件，确保我行债券业务稳定性。 1 公司金融产品部 债务融资工具数据表（2014 ） 1、市场及占比 发行金额 发行只数 市场债务融资工具统计 4.05 万亿 3188 我行债务融资工具统计 2434.64 亿 322 我行占比 6.01% 10.10% 2、债券持有 发行金额 资管持有（占比） 自营持有（占比） 发行统计 2434.64 亿 357.50 亿（14.68% ） 143.75 亿 （5.90% ） 存续统计 3502.74 亿 706.95 亿（20.18% ） 260.75 亿 （7.44% ） 3、业务结构 我行主承销项目基本情况 单位：亿元 评级分布 评级 承销金额 占比 （%） AA+/AAA-/AAA 1936.29 79.53 AA 421.35 17.31 A+/AA- 77.00 3.16 企业性质分布 企业 承销金额 占比（%） 央企及国有企业 2183.06 89.67 民企 251.58 10.33 前五大分行占比 分行 承销金额 占比（%） 北京 849.03 3