公司债券上市公告书.PDF

2014 年青岛城阳开发投资有限公司 公司债券上市公告书 发行人：青岛城阳开发投资有限公司 上市推荐人/主承销商：华英证券有限责任公司 联合主承销商：中国中投证券有限责任公司 证券简称：14 城阳债 证券代码：124430 上市时间：2014 年5 月9 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：华英证券有限责任公司 二零一四年五月 1 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性 负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用等级良好，经东方金诚国际信用评估有限公司综合 评定，本期债券信用级别为AAA 级，发行人主体信用级别为AA+级， 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保；截至2013 年12 月31 日，发行人所有 者权益合计455,14 1.09 万元，大于5 亿元；发行人2013 年、2012 年 和2011 年的净利润分别为人民币5,039.67 万元、23,875.3 万元、和 20,009.3 万元，最近三个会计年度实现的平均可分配利润不少于债券 一年利息的1.5 倍，符合上海证券交易所的上市标准。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 名称：青岛城阳开发投资有限公司 住所：青岛市城阳区山城路195 号 注册资本：126,086.44 万元人民币 法人代表：王战道 经营范围：对外投资（政府确定的基础设施、公益性设施项目投 资）；资本运营；资产重组；高科技风险投资；投资咨询服务；经政 府批准的其他业务（不含国家前置审批项目）。 二、发行人概况 青岛城阳开发投资有限公司是青岛市城阳区人民政府出资组建 的国有独资公司，肩负着城阳区重点工程及重大项目的开发、建造、 运营和服务等重要职责。发行人目前主要经营的业务为基础设施建设 以及国有资产经营管理。 经中准会计师事务所有限公司审计，截至2013 年12 月31 日， 发行人的资产总额为746,368.93 万元，负债总额291,227.83 万元，所 有者权益455,141.09 万元，资产负债率为39.02% 。2013 年度，发行 人实现营业收入94,455.05 万元，净利润5,039.67 万元。 三、历史沿革 根据青岛市城阳区人民政府出具的《青岛市城阳区人民政府关于 组建青岛市城阳区开发投资有限公司的通知》（青城政办发[2001]89 号），青岛市城阳区人民政府以货币出资设立青岛城阳开发投资有限 公司，并于 2002 年5 月24 日在青岛市城阳区工商行政管理局登记 注册并领取营业执照，注册资本10000 万元整。 2005 年 4 月 18 日，青岛市城阳区人民政府增加注册资本 3 13,536.34 万元，公司注册资本变更为 23,536.34 万元。该次增资经青 岛大诚有限责任会计师事务所审验，并于2005 年5 月8 日出具青大 诚会内验字（2005 ）第018 号验资报告。 2005 年 6 月 27 日，青岛市城阳区人民政府增加注册资本 20,000.00 万元，公司注册资本变更为43,536.34 万元。该次增资经青 岛大诚有限责任会计师事务所审验，并于2005 年6 月28