大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDF

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-014 大唐国际发电股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 （修订稿） 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013 】110 号，以下简称“《保护意见》”）以及中国证监 会发布的 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告【2015 】31 号，以下简称“《指导意见》”）的有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，大唐国际发电股份有限公司 （以下简称 “大唐发电”、 “本公司”、“公司”）就本次非公开发行股票摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次A 股非公开发行计划募集资金不超过995,000 万元，发行数量不超 过2,794,943,820 股；公司本次H 股非公开发行计划募集资金不超过592,528.09 万港币或等值人民币（当H 股发行价格按H 股认购协议约定的上调机制上调时， H 股发行数量保持不变，本次非公开发行 H 股股票募集资金总额相应上调）， 发行数量不超过2,794,943,820 股。公司总股本规模将由13,310,037,578股最多增 加至18,899,925,218 股。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1 1、以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 2 、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化； 3、本次A 股发行价格为3.56 元/股，不考虑发行费用，假设本次A 股发行 募集资金到账金额为995,000 万元，本次H 股发行价格为2.12 港元/股，不考虑 发行费用，假设本次H 股发行募集资金到账金额为 592,528.09 万港元或等值人 民币； 4 、假设本次A 股预计发行数量为 2,794,943,820 股，H 股预计发行数量为 2,794,943,820 股，A 股和H 股最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为 准，本次发行完成后公司总股本为18,899,925,218 股； 5、假设本次非公开发行A 股及非公开发行H 股于2017 年6 月底实施完毕， 此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行 实际完成时间的判断，最终应以实际发行完成时间为准； 6、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于大唐国际发电股 份有限公司“2016 年度盈利预测情况”的专项审核报告》，大唐发电预估的 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约在 258,414.52 万元至 288,414.52 万元之间； 7、假设2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016 年 持平，也约在 258,414.52 万元至 288,414.52 万元之间。 （该假设不代表公司对 2017 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）； 8、假设大唐发电2017 年不存在公积金转增股本、股票股利分配、现金分红 等其他对股份数有影响的事项； 9、未考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 （二）对公司主要指标的影响 2 基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益的 影响如下： 2016年度/20