股票简称巨轮股份股票代码002031公告.PDF

股票简称：巨轮股份 股票代码：002031 公告编号：2011-013 广东省揭东经济开发区5 号路中段 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构 （主承销商） 2011 年07 月15 日 0 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 网站。 1 目 录 释 义3 第一节 重大事项提示6 第二节 本次发行概况7 一、发行人基本情况7 二、本次发行的基本情况7 三、本次可转债的主要发行条款9 四、本次可转债的担保情况 14 五、本次可转债的评级情况 17 六、本次可转债的受托管理人 17 七、债券持有人及债券持有人会议 18 八、本次发行的有关当事人20 第三节 公司主要股东情况25 第四节 财务会计信息27 一、最近三年简要财务报表27 二、合并报表范围及变化情况29 三、报告期的主要财务指标29 第五节 管理层讨论与分析31 一、财务状况分析31 二、盈利能力分析32 三、现金流量分析34 第六节 本次募集资金运用35 一、募集资金运用概况35 二、本次募集资金投资项目的基本情况35 第七节 备查文件38 2 释 义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 本公司、公司、发行人、 指 广东巨轮模具股份有限公司 股份公司、巨轮股份 揭阳市外轮模具研究开发有限公司，本公司 外轮模具 指 第一大股东 飞越科技 指 揭阳市飞越科技发展有限公司，本公司股东 北京中京阳科技发展有限公司，本公司控股 中京阳公司 指 子公司 公司章程 指 《广东巨轮模具股份有限公司章程》 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事