ERPsystem销售的管理模块说明书.doc

第四部分 销售管理系统 目 录 第一章 初始 117 第二章　　基础资料建立 118 2.1业务员资料的设置 118 2.1.1业务员资料打印 119 2．2客户资料设置的设置 120 2.2.1客户花名册 123 2.3客户产品计价资料维护 123 2.3.1客户产品计价资料表打印 124 2.4订单评审项目资料维护 124 2.5单据性质设置 125 2.6销售预测维护 127 2.6.1销售预测表打印 128 第三章 单据建立 129 3.1报价单维护 129 3.1.1报价打印 132 3.1.2报价单明细 133 3.2订单维护 134 3.2.1订单打印 136 3.2.2订单明细表 137 3.3单变更维护 137 3.3.1订单变更单打印 140 3.3.2订单变更单明细表 140 3.4订单评审 140 3.5订单物料计划维护 143 3.5.1订单物料计划表 145 3.6订单用料需求检视 145 3.7出货通知单维护 146 3.7.1销货单打印 148 3.7.2销货单明细 148 3.8销退单维护 148 3.8.1退货单打印 151 3.8.2退货单明细 151 第四章 查询、分析、统计、预测 152 4.1客户综合查询 152 4.2订单综合查询 153 4.3订单销货状态表 156 4.4预计出货表 156 4.4接单统计表 156 4.5销售统计表 156 4.6延期出货表 157 第一章 初始 在使用销售管理系统之前，必须要先做一些准备工作。需要设置单据性质。它们为销售管理系统中的各种业务操作提供公用数据，是使用本系统前的必要步骤。 销售管理系统与采购管理系统有着密切的联系。销售管理系统是根据报价单生成订单，最后随着产品的出货自动结案和生成出货单。销售管理系统中的很多数据是采购管理系统操作的必要前置数据（如申购单由订单所生成）。 有一些公用数据（如公司部门设置、货币汇率设置等）在系统管理系统中设置的，也是本系统操作的必要前置数据。 操作流程 销售管理系统主要经过以下步骤： 第一步　　基础资料建立 第二步　　单据建立 第三步　　查询、分析、预测、统计 图4.1.1销售管理系统流程图 第二章　　基础资料建立 销售管理系统中的基础资料建立需设置业务员资料、客户资料、客记产品计价资料、订单评审项目资料、单据性质、销售预测。如图4.2.1所示 图2.1 2.1业务员资料的设置 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入业务员资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.1.1所示： 图4.2.1.1 栏目录入说明： 【销售员编号】：输入该销售员的编号。 【销售员名称】：输入该销售员的名称。 【所在部门】：选择该所在部门的编号，系统将自动带出部门名称； 【进厂日期】：输入该销售员的进厂日期； 【联系电话】：输入该销售员的联系电话； 【手机】：输入该销售员的手机； 【邮箱】：输入该销售员的邮箱； 【提成率】：输入该销售员的提成率； 注意事项： 在输入时，必须输入业务员编号、业务员名称与部门，提成率必须大于等于零，否则无法保存。 2.1.1业务员资料打印 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入业务员资料打印的单据性质设定窗口，如图4.2.1.1.1所示： 图4.2.1.1.1 栏目录入及说明： 【业务员编号】：输入要打印的起始与终止的业务员编号，不输入默认所有业务员编号的内容。　　【业务员姓名】：输入要打印的起始与终止的业务员姓名，不输入默认所有业务员姓名的内容。　　【所在部门】：输入要打印的起始与终止的所在部门，不输入默认所有所在部门的内容。　　【排列方式】：可以选择按业务员编号、业务员名称进行分组统计打印。 注意事项： 如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选择。若转WORD和EXECL文件格式的时候如果存储的名称与原来已经存在的名字重名，则会出现转存失败的提示对话框，此时应该更改其名称。 2．2客户资料设置的设置 操作步骤： 点击销售管理系统流程图中的功能键，进入客户资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.3.1所示： 图4.2.2.1 栏目录入说明： 【客户编号】：输入客户的编号。 【客户全称】：输入客户名称的全名。 【客户简称】：输入客户名称的简称。 【联系人】：输入客户的联系人。 【负责人】：输入客户的负责人。 【信誉额度】：输入客户的的信誉额度，该信誉额度记录客户最大的交易额度。 【联系电话】：输入客户的联系电话。 【邮政编码】：输入客户的邮政编码。 【传真】：输入客户的传真。 【结帐日期】：输入客户的结帐日期，比如每月的几号结帐。 【基本帐号】：输入