巴里克宣布与山东黄金达成战略合作协议.PDF

新闻稿 新闻稿—2017 年4 月6 日 所有货币金额单位为美元。 巴里克宣布与山东黄金达成战略合作协议 作为交易的第一步，山东黄金将从巴里克手中收购维拉德罗 （Veladero ）矿 50%的权益； 第二步，双方还将共同合作开发帕斯卡拉玛 （Pascua-Lama ）项目；第三步，山东金矿将 评估与巴里克进一步合作的机会 多伦多 — 巴里克黄金公司（NYSE:ABX）（TSX:ABX ）（“巴里克”或“公司”）今日宣布已与山 东黄金集团有限公司（“山东黄金”）达成战略合作关系。山东黄金是中国国内领先的地下矿产 集团，总部设在山东省济南市。 作为合作的第一步，山东黄金集团将通过旗下上市子公司山东黄金矿业股份有限公司斥资 9.60 亿 美元收购巴里克位于阿根廷圣胡安省境内的维拉德罗矿 50%的权益。随后，巴里克将与山东黄金 共同成立工作组，探讨联合开发帕斯卡拉玛项目。第三步，双方将评估极具潜力的埃尔印第奥 （El Indio）矿带的其他投资机会。埃尔印第奥矿带坐落于阿根廷和智利交界处，蕴含多个世界级 的金矿和项目，例如维拉德罗、帕斯卡拉玛和阿尔图拉斯 （Alturas ）金矿。 “我们致力于将巴里克发展成为二十一世纪的全球性领先企业，这就意味着我们必须与中国和中 国的龙头企业建立独具特色、建立在相互信任基础上的合作关系。此次与山东黄金达成战略协议 使我们朝着这一目标又迈进了一步。山东黄金可谓理想的合作伙伴，一方面我们将共同合作，从 运营中的维拉德罗矿发掘更多的价值；另一方面山东黄金能够在未来很长一段时期与我们共同开 发埃尔印第奥矿带的丰富矿产资源。” 巴里克董事长约翰·桑顿先生表示，“我们期待与山东黄 金开展合作，分享双方在金矿开采开发方面的经验，以及人才和资本资源，从而为各自股东、两 国政府和圣胡安省内的社区合作伙伴创造更大价值。” “我们的目标是与巴里克建立长期合作关系，而此次战略协议的达成准确地反映了这一点”，山 东黄金董事长陈玉民先生表示，“在经济全球化的大背景下，寻找志同道合的国际合作伙伴，以 对环境友好，对社会负责任的方式开发矿山，创造繁荣比以往任何时候都更加重要。山东黄金与 巴里克达成共同开发维拉德罗的协议，并借此契机进军阿根廷生机勃勃的黄金开采行业，我们甚 感欣慰，同时还有机会在全世界最具潜力的黄金藏区寻找其他的开发机会。” 交易完成后，双方将组建联合董事会，负责维拉德罗矿的整体运营，双方各自提名委派三名董 事。为了保证不间断的矿产运营，双方公司计划在交易完成后保留现有管理团队。 交易获得的资金除用来偿还债务外，还将对业务进一步投资，以实现每股自由现金流的增长。 BARRICK GOLD CORPORATION PRESS RELEASE 交易需要获得监管批准、其他批准（例如山东矿业股份有限公司股东批准）以及惯例交易条件， 预计将于2017 年二季度末完成。 山东黄金集团有限公司直接及间接持有山东黄金全部流通股票的约 56% ，且已经不可撤销地投票 赞成拟议交易。 此项交易已经获得中国国家发展改革委员会和山东省国有资产监督管理委员会的审批。交易也正 在向商务部、国家外汇管理局等中国其他相关监管机构提交申请。 山东黄金已经获得了全部交易金额的融资承诺。 战略合作协议的若干细节 巴里克秉承开展深度合作，为公司股东、运营所在社区及政府方面的合作机构创造长期价值的理 念，本次与山东黄金签署的战略合作协议与之完全契合。 巴里克和山东黄金从 2016 年 4 月开始接触，由双方董事长亲自出面。此后的一年时间里，双方 开展广泛互动，以理解对方的价值理念、战略重点和运营能力。巴里克和山东黄金的公司高层及 跨部门团队先后多次前往对方的矿山现场互访，足迹走遍阿根廷、加拿大和中国的多处设施。鉴 于双方都致力于开采创新，因此还建立了专门的沟通渠道，分享如何利用技术和数字化实现效 益、安全和环境保护三大方面的重大进步。巴里克的团队由首席创新官 Michelle Ash 领导。山东 黄金团队由科技副总经理崔伦领导。 根据战略合作协议的规定和合作的第一步内容，巴里克和山东黄金将首先发挥各自优势，尽力优 化提升维拉德罗矿的价值。 作为交易的第二步，山东黄金还将与巴里克共同探讨投资和合作开发帕斯卡拉玛项目的可能性。 为了推动工作进展，山东黄金将向巴里克的帕斯卡拉玛项目团队输送一批地下开采工程师和项目 开发专家。 作为交易的第三步，双方还同意在全球范围内寻找其他合作机会，并会探