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江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 12亿元人民币 本期发行金额： 4亿元人民币 本期发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 企业主体长期信用等级： 【AA- 】 本期短期融资券信用等级： 【A-1】 发行人 主承销商及簿记管理人 二零一三年四月 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，本公司除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录2 第一章 释 义5 第二章 风险提示与说明9 一、与本期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金的运用 21 一、募集资金用途21 二、募集资金的管理21 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺22 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本信息24 二、发行人历史沿革与重大资产重组情况24 三、发行人控股股东及实际控制人情况26 四、发行人独立性28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度35 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况50 八、发行人经营范围和主营业务情况56 九、发行人在建及拟建项目情况75 十、发行人未来发展战略与规划75 十一、发行人所在的行业状况76 2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 十二、发行人的竞争优势86 第六章 发行人主要财务状况 90 一、发行人近三年及最近一期会计数据和合并报表范围91 二、发行人财务分析104 三、发行人有息债务情况124 四、发行人关联交易情况125 五、发行人或有事项131 六、发行人受限资产情况132 七、发行人衍生产品交易情况132 八、发行人重大投资理财产品133 九、发行人海外投资情况133 十、发行人直接债务融资计划133 第七章 发行人资信状况135 一、发行人及本期融资券的信用评级135 二、发行人银行授信情况136 三、发行人违约记录 137 四、发行人债务融资工具的发行及偿付历史情况 137 第八章 债