金融行业5678.doc

第五章 金融行业竞争分析 第一节 我国金融行业竞争力分析 一、中国金融行业竞争力发展状况 2003年以来,中国金融机构改革成效显著,金融业发生了历史性的变化。金融机构实力明显增强,金融市场信心不断提升,金融服务水平和国际竞争力大幅提高,金融体系的稳定性与安全性不断增强,为中国经济抵御国际金融危机、保持持续健康奠定了坚实基础,同时也为国际金融体系的稳定发挥了积极作用。截至2012年末,银行业总资产133.62万亿元,比2002年末增长4.64倍,商业银行资本充足率13.25%,拨备覆盖率达到295.51%;证券公司总资产(不含客户资产)1.11万亿元,基金公司管理基金资产2.87万亿元,分别比2002年末增长1.06倍、20.76倍;保险业总资产7.35万亿元,比2002年末增长10.33倍。国际货币基金组织和世界银行对中国开展的首次金融部门评估规划(FSAP)对这一成就给予了高度评价。 图表 1 2004-2012年中国金融业资产总额变化趋势图 数据来源：中央人民银行、中商情报网 二、中国大型商业银行竞争力分析 大型商业银行改革取得了显著成效，公司治理不断规范，内控机制和管理能力日益增强，建立了市场化的资本金补充机制，强化了外部约束，呈现出较强的财务可持续性，国际地位和市场竞争力也不断提高。截至2012年末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型商业银行的资本充足率分别为13.66%、12.61%、13.63%、14.32%和14.07%，不良贷款率分别为0.85%、1.33%、0.95%、0.99%和0.92%;2012年实现净利润分别为2386.91亿元、1451.31亿元、1455.22亿元、1936.02亿元和583.73亿元。根据英国《银行家》(TheBanker)杂志2012年7月的评选结果，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行分别位列全球银行净利润总额第1位、第2位、第3位、第5位和第12位，一级资本排名分别为第3位、第6位、第10位、第9位和第30位。 图表 2 2003年和2012年大型商业银行财务状况对比 数据来源：中央人民银行、中商情报网 第二节 金融行业竞争方向分析 当前，中国正处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展的过程中，经济发展面临着加快方式转变和结构调整的战略任务，对金融支持实体经济发展提出了更高要求。在国际经济金融形势复杂多变、经济金融全球化程度不断提高的过程中，中国的金融体系也将面临新的挑战。《金融业发展和改革“十二五”规划》提出，要全面推动金融改革、开放和发展，显著增强金融业综合实力、国际竞争力和抗风险能力。2012年全国金融工作会议指出，加强金融机构公司治理，推进现代金融企业制度建设。为此，在新的形势下，要继续坚定不移地深化金融改革，扩大金融开放，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系。 一、继续完善现代金融企业制度 推动金融机构形成更为有效的决策、执行、制衡机制，进一步厘清股东大会、董事会、监事会和高管层的职责边界，完善重大事项的决策机制和程序。加强信息披露，提高透明度，防止内部人控制，把公司治理的要求真正落实于日常经营管理和风险控制之中。推进金融机构股权多元化，切实打破垄断，放宽准入。建立有效的选人用人机制，健全董事和监事提名、资格审查等方面的制度安排，探索市场化的高管人员选聘机制。切实加强金融队伍建设，全面提高从业人员素质和职业操守。加强金融机构风险治理和内部控制，改进信息管理系统和绩效考评。科学设定经营目标和考核指标，增强转型发展的内生动力，健全科学合理的激励约束机制。 二、继续推动金融机构转变经营方式 严格商业银行资本约束机制，提高资本使用效率，推动商业银行从资本消耗型、规模利差型的粗放型经营模式向重视平衡风险与利润、重视质量与效益的集约型模式转变。有效应对利率市场化的挑战，增强风险定价能力，大力发展中间业务，不断优化资产结构。提升证券公司的专业化服务水平，拓展服务广度和深度，打破盈利模式单一、业务和产品同质化的发展约束。鼓励保险公司结合自身优势走差异化发展道路，把竞争重点转向产品、服务和管理质量，更好地满足社会需求。 三、构建更加竞争、多元、开放的基层金融服务体系 大力发展具有小企业金融服务成本优势和信息对称优势的中小金融机构，特别是发展社区银行和不吸收公众存款的小型金融机构，进一步加强基层金融服务领域的竞争力度。鼓励和引导民间资本参与设立金融机构，规范民间借贷行为。鼓励非信贷融资创新，丰富小微企业和“三农冶融资渠道。统筹基层监管力量，推动县域中小金融机构市场准入和鼓励金融创新。 四、提高金融服务实体经济的质量和水平 我国金融业的发展壮大很大程度上得益于实体经济的发展。要牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，