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股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-035 软控股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书 证券简称：11 软控债 证券代码：112029 发行总额：人民币9.5 亿元 上市时间：2011 年7 月25 日 上 市 地：深圳证券交易所 上市推荐机构：西南证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示 软控股份有限公司（以下简称“软控股份”、“发行人”或“本公司”）董事 会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）对本公司上市申请及相关事项的审 查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保 证。 本期债券评级为AA 。截至20 10 年12 月31 日，发行人资产负债率为41.41% （合并口径），母公司资产负债率为23.51%，均不高于70% 。2008 年度、2009 年度和20 10 年度，发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为22,407.48 万元、29,476.00 万元、37,295.98 万元，发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为29,726.49 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于 本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：软控股份有限公司 英文名称：MESNAC CO.,LTD. 二、发行人注册地址及办公地址 办公地址：青岛市郑州路43 号软控研发中心 注册地址：青岛保税区纽约路2 号 三、发行人注册资本 注册资本：74,236.50 万元 四、发行人法人代表 法定代表人：袁仲雪 五、发行人基本情况 （一）经营范围 根据发行人的营业执照，其经营范围为机械设备、模具、计算机软硬件、大 规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、 调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服 务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口。 （二）发行人设立及发行上市 发行人是根据青岛市经济体制改革委员会青体改发[2000]186 号文批复和青 岛市人民政府签发的青股改字[2000]12 号文批准，以原青岛高校软控有限公司 2000 年11 月30 日经审计的净资产为基础按1：1 的比例整体变更设立的股份有 限公司。2000 年 12 月28 日，发行人在青岛市工商行政管理局完成工商变更登 记手续，并领取了企业法人营业执照，注册资本为2,535 万元人民币。 2006 年 10 月 13 日，经中国证监会证监发行字[2006]75 号文批准，发行人 向社会公众发行人民币普通股1800 万股，发行价格为人民币26 元。其中网下发 行360 万股，网上发行1440 万股。 （三）发行人上市后历次股本变动情况 截至2010 年12 月31 日，发行人上市后发生股本变动的具体如下： 2007 年5 月19 日，发行人2006 年度股东大会审议通过了《2006 年度利润 分配及资本公积转增股本的方案》，决定以2006 年 12 月 31 日公司的总股本 7,123.5 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股 利2 元（含税）。资本公积转增股本前总股本为7,123.5 万股，转增后总股本增 至14,247 万股。 2008 年3 月29 日，发行人2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润 分配及资本公积转增股本的方案》，决