重要提示本募集说明书摘要全部内容遵循《中华人民共和国.PDF

重要提示:本募集说明书摘要全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书摘要内容的真实性、准确性和完整性承 担责任,确认截至本募集说明书摘要封面载明日期止,本募集说明书真实、准确、完整,不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述. 2010年江苏句容福地生态科技有限公司 公司债券募集说明书摘要 主承销商 2010年10月 江苏句容福地生态科技有限公司 “10句容福地债”募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书及摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况， 并不包括募集说明书的全部内容。投资者在作出认购决定之前应仔细阅 读募集说明书全文，并以此作为投资决策的依据。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书及摘要中列明的信息和对本募集说明书及摘要作 2 江苏句容福地生态科技有限公司 “10句容福地债”募集说明书摘要 任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券 （简称“10 句容福地债”）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 4 年票面年利率为5.65%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.79% 确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor（1Y ）利率的算术平均数 2.86%，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入），在债券存续期内前 4 年固定不变