金融债券的发行办法.PDF

附件 国家开发银行关于增发2017 年第五、六、十期 金融债券的发行办法 根据《中国人民银行金融市场司关于延长国家开发银行2017 年金融债券临时额度有效期的函》 （银市函〔2017 〕689 号）以 及《2017 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主 协议 （全国银行间债券市场）》，制定本期金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2017 年第五期债券为3 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过70 亿元，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为2017 年4 月27 日，上市日为5 月2 日，起息 日为2017 年4 月19 日，付息兑付日为2020 年4 月19 日，票面 利率3.88%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2017 年第六期债券为5 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过30 亿元，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为2017 年4 月27 日，上市日为2017 年5 月2 日，起息日为2017 年4 月17 日，兑付日为2022 年4 月17 日， 票面利率4.02%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2017 年第十期债券为10 年期固定利率债券，按 1 年付息，发行量不超过120 亿元，以实际中标量（债券面值）为 准。债券缴款日为2017 年4 月27 日，上市日为2017 年5 月2 日，起息日为2017 年4 月10 日，兑付日为2027 年4 月10 日， 票面利率4.04% 。如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对以上各期债券均保留增发权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对以上各期债券发 行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 一、招投标方式 本次增发各期债券，固定面值，采用单一价格 （荷兰式）招 标方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行 前向市场公布。 2 （三）以上各期债券均不设立基本承销额。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率 （利差）或价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗 力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债 券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴 并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发 行系统。 五、发行情况公告 “发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总 量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。 六、发行时间安排 本次招标的各期债券于2017 年4 月25 日上午9:30 发标， 9:30 至10:30 进行投标。中央国债登记结算有限责任公司（以下 简称中央结算公司）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行 债券的登记手续。 2017 年4 月26 日我行发布发行情况公告，2017 年4 月26 3 日-4 月27 日为分销日，承销商组织分销。中央结算公司为承销 商和其他认购人办理分销手续。 2017 年4 月27 日承销商将以上各期债券的承销款划至我行 指定的开户行账户。收款人名