理财沙龙(3月21号).ppt

会前沟通会 （会前培训） 电影《刘三姐》是反映-什么民族的生活故事 ？ A汉族 B瑶族 C壮族 武鸣灵水风景区位于武鸣县的南面，又称灵源、灵湖还有 ？ A灵泉 B灵溪 C灵犀水 讲师简介 寿险行销协会(LIMRA )授权讲师 国家认证理财规划师、财务需求分析师(FNA) 曾应邀到银行、证券和保险等多家金融机构巡回讲学 * * 能解决什么问题呢，如何来帮助我们理财的呢？留到老还不贬值呢？ 我们用一个实例来说明一下。 医疗、养老、教育、意外 责任、财产、投资、失业、、、 人生风险知多少 * 把所有的风险转嫁给保险公司，这是二十一世纪家庭投资理财的最佳方式，同时也是送给自己和家人最切实际的礼物。 —— 比尔·盖茨 　 中国资本市场上 最大的机构投资者 有奖问答 1、鸿盈的理财期限有____？ 3、鸿盈产品是否都可借款？怎么借？ 2、鸿盈产品的分红是以什么形式派发？ 6年 现金领取、累积生息 可以，最长六个月 时尚生活 时尚话题 金融理财 （课件略） 物料准备 1、客户签到表（联系方式） 2、《物料准备清单》（略） 3、相关文档准备 （略） 会后总结 未签单客户 ? 客户资料整理 跟进 已签单客户 ? 签单大盘点 运营后续 撰写《沙龙总结报告》 沙龙的释义 如何做好理财沙龙 理财沙龙案例分享 理财沙龙实务操作 (分组研讨发表） 客户沙龙案例研讨规则 研讨形式：以小组为单位进行。 研讨制作时间：一个小时。 发表形式：制作电子版。（PPT） 发表人数：1－3人。 发表内容：按照沙龙流程来规划小组所选到的方案。 发表时间：每组十分钟 温馨提示：（方案内容方面） 活动方案名称、方案的包装（如何展示中国人寿文化或嫁接为销售服务）、工作时间进度、项目组分工、会前筹备的内容、会中流程PPT、会后总结（预期）等等。 案例一 春节前夕，中国银行为回馈客户长期以来的信任与支持，将举办一场客户联谊会或主题讲座。 请中国人寿为其策划活动方案。 案例二 三月初，中国银行为回馈客户长期以来的信任与支持，将举办一场客户联谊会或主题讲座。 请中国人寿为其策划活动方案。 案例三 4月25日，中国银行为回馈客户长期以来的信任与支持，将举办一场客户联谊会或主题讲座。时间待定。 请中国人寿为其策划活动方案。 案例四 中国银行为回馈客户长期以来的信任与支持，将举办一场六一客户活动或主题讲座。时间待定。 请中国人寿为其策划活动方案。 案例五 9月，工行银行为回馈客户长期以来的信任与支持，将举办一场庆国迎中秋客户联谊会或客户主题讲座。时间待定。 请中国人寿为其策划活动方案。 案例六 十一月，中国银行为回馈客户长期以来的信任与支持，将举办一场客户联谊会或客户主题讲座。时间待定。 请中国人寿为其策划活动方案。 事前筹备重细节，反复沟通常碰头； 事中流程环环扣，小事大事不忽视； 事后不忘紧追踪，配合作战显奇功。 理财沙龙成败的关键因素 谢 谢 2011年6月16日，工商银行城南支行准备在端午节来临之际，为答谢客户并深度经营高端客户，欲组织一次客户沙龙…… 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 流程PPT、专题研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 制定项目行事历 工商银行城南客户沙龙工作行事历 城南沙龙项目负责人：杨 怡 渠道负责人：陈 军 银行对口衔接人：李行长 6月1日 双方初次沟通理财沙龙方案。提出改进方案。确定沙龙地点 6月2、3日 沟通邀约话术 6月4日 购买入门礼品 6月9日前 确定最终沙龙方案以及分工细化到个人 6月9日 落实最终参加客户名单及详细资料 6月13日 完成投影片制作，现场受理细则。 6月14日 沙龙流程梳理、讲师预演 6月15日前 相关设备、礼品、用品全部到位 6月15日 场地布置 工商银行城南支