中国国内偏光片业务比较优势.docx

国内偏光片比较优势 力破五大壁垒 发布时间：2013-4-16 提要：?在鼓励发展LCD产业的同时，国家也十分重视其相关配套材料的发展。偏光片是TFT-LCD面板材料中技术含量较高的一种，其性能的好坏对LCD关键指标有着重要影响。随着TFT-LCD面板产业向我国转移，偏光片产业转移的路径将会与LCD面板产业转移的路径一致。因此，国内偏光片产业的发展将迎来春天。 截止到2011年，中国大陆地区的2代、2.5代、4.5代、5代、6代、8.5代线的信利、莱宝、上海天马、深超光电、龙腾光电、中航光电、京东方、中电熊猫、华星光电均已投产，另外，龙腾光电、三星电子、LG Display等厂商的7.5代、8.5代线也都计划投建。2012年，京东方在合肥建立8.5代线，中电熊猫在南京的10代线也获批投建，我国液晶面板业得到快速发展。预计到2015年，我国将建成43条液晶玻璃基本生产线，届时将成为世界第三大平板显示生产地。 在鼓励发展LCD产业的同时，国家也十分重视其相关配套材料的发展。偏光片是TFT-LCD面板材料中技术含量较高的一种，其性能的好坏对LCD关键指标有着重要影响。随着TFT-LCD面板产业向我国转移，偏光片产业转移的路径将会与LCD面板产业转移的路径一致。因此，国内偏光片产业的发展将迎来春天。 国内偏光片业起步晚需求大 偏光片的国外供货周期长、成本高、保障度低、售后服务差，因此国内下游客户普遍表示愿意使用国产偏光片。 偏光片的国外供货周期长、成本高、保障度低、售后服务差，因此，国内的下游客户普遍表示愿意使用国产偏光片。目前，国内中低档产品使用国产偏光片的比例已经相当大，大尺寸偏光片最近两年也逐步实现量产，且产品质量也渐渐得到国内行业的认可。预计未来3～5年，国内市场中TFT偏光片的年需求量将达到5000多万平方米，市场规模将达到100亿元以上。 1997年以前，偏光片的生产几乎由日东电工、三立、住友化学、Polatechno等4家日本企业所垄断。1998年，韩国LG化学在自主研发的基础上建成了一条窄幅(630mm)的偏光片生产线。目前，LG化学共有8条生产线，年生产能力达到8000万平方米，已成为世界第二大偏光片生产厂家，仅次于日本的日东电工。同年，我国台湾力特光电公司也在我国台湾建立偏光片生产线，该生产线以巨资从日本引进三立公司的生产设备和技术，已经进入快速发展阶段。目前，全球偏光片产业主要由日本、韩国和我国台湾企业所主导。 相对于日本、韩国和我国台湾企业而言，我国大陆偏光片企业起步晚、技术壁垒高。目前，我国大陆共有偏光片生产线9条，其中深圳盛波光电有限公司(以下简称盛波光电)有4条，深圳三利谱光电科技股份有限公司(以下简称三利谱)有3条，温州市侨业经济开发有限公司和佛山纬达光电材料有限公司各有1条。 我国TFT-LCD用偏光片市场需求不断扩大，特别是随着全球平板显示产业加速向我国转移，国内多家LCD企业均开始建设高世代液晶面板线并相继投产，因此对大尺寸TFT型偏光片的需求也成倍增加。我国大陆目前拥有大尺寸TFT偏光片生产的企业主要有两家，分别为三利谱和盛波光电。三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，已建成我国大陆首条(1490mm)TFT型偏光片全制程生产线，并拥有该技术和设备的自主知识产权。该生产线在2011年8月建成投产，2012年6月实现量产，良品率达到90%以上，年产量达600多万平方米，年销售额约8亿元～10亿元。 盛波光电是由深圳市纺织(集团)股份有限公司全资兴建的高新技术企业，专门从事液晶显示器LCD用偏光片的研发、生产和技术服务，是我国大陆首家偏光片专业制造商。2010年，深圳市纺织(集团)股份有限公司建立了一条年产能为600万平方米、适用于高世代大尺寸TFT-LCD面板的4号生产线和一条5号生产线。2012年，盛波光电募集资金，拟建设两条TFT-LCD用大尺寸偏光片生产线。届时，盛波光电将拥有3条幅宽为1490mm的生产线。 五大壁垒制约产业发展 市场起步晚、产品尺寸不全、质量参差不齐、人才队伍跟不上、技术依赖性强等因素制约了产业发展。 偏光片的主要作用是可以将不具偏振性的自然光转化为偏振光，使与电场呈垂直方向的光线通过，从而让LCD面板正常显示影像。目前，我国大陆的TFT-LCD用偏光片产业在生产和研发方面已经取得了一定进展，但仍存在不少问题。 第一，国内高世代线逐渐量产，产业规模也在持续扩大，而大尺寸TFT偏光片市场尚处于起步阶段，因此大尺寸TFT偏光片主要还是以进口为主。另外，我国大陆企业对产品的自主研发能力相对较弱，研发力量比较分散，一部分技术仍然来自于韩国和我国台湾。 第二，大部分的关键原材料我国大陆地区还无法生产，如TAC、PVA和玻璃膜等材料仍主要来源于日本、韩国和我国台湾。这使得我国大陆企