2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）.PDF

2013 年第一期赣州开发区建设投资（集团） 有限公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 赣州开发区建设投资（集团）有限公司 主承销商 二〇一六年八月 2013 年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2013 年第一 期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“13 赣开 债 01”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于 进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于赣州开发区建设投资（集团）有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《赣州开发区建设投资（集团） 有限公司 2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对 发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 2013 年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 公司名称：赣州开发区建设投资（集团）有限公司 住 所：江西省赣州市赣州开发区香江大道88 号 法定代表人：翁毅军 注册资本：人民币壹拾贰亿圆整 经营范围：土地一级开发与运营；市政基础设施建设开发、房地产 开发经营、供水、供电、供气工程建设、通信线路及配套设施开发建设、 实业投资、建筑材料批发、零售、物业管理；房屋建筑工程施工总承包 叁级、建筑装修工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、土 石方工程专业承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、园林古建筑工 程专业承包叁级。（以上项目国家有专项规定的按规定办） 二、本期债券基本要素 2013 年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司 债券全称 债券 银行间交易市场：13 赣开债01；上海证券交易所：13 赣开 债券简称 01 债券存续期 2013 年12 月31 日至20 19 年12 月30 日 本期债券为6 年期固定利率债券，设臵本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3、4 、5、6 个计息年度末分别按照债券 债券期限和利率 发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。本 期债券利率为8.15%。 发行规模 5 亿元 每年付息一次，同时设臵本金提前偿还条款，即于2016 年 至2019 年每年的12 月31 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 还本付息方式 25% 、25% 、25% 、25% 的比例偿还债券本金，最后四年每 年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款 项自付息日起不