春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可.PDF

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 春秋航空股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 春秋航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“春秋航空”）拟向不超过 10 名（含10 名）特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股），计划募集资金总额不 超45.00 亿元 （指人民币元，以下同）（含45.00 亿元）。公司拟将扣除发行费用后的 全部募集资金用于以下项目： 序号 募投项目名称 项目需求资金（亿元） 计划使用募集资金（亿元） 1 购置21 架空客A320 飞机 124.46 37.00 互联网航空建设 8.00 8.00 其中：机上WIFI 系统改装 3.00 3.00 2 信息管理系统升级 3.00 3.00 航空电子商务平台建设 2.00 2.00 合计 132.46 45.00 注：如果本次发行募集资金净额不能满足上述全部项目的资金需求，缺口部分将由本公司自筹解决。本次发行募集 资金到位前，本公司将根据各项目的实际付款进度，通过自筹方式先行支付项目款项，待募集资金到位后，将用于 支付项目剩余款项及替换先期投入的资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）购置21 架空客A320 飞机 1、项目必要性分析 2014 年国际航空运输业表现良好，全球空运消费增长4.8% ，旅客运输量增长5.5%， 旅客周转量增长 5.7%，高于2013 年增速。2014 年中国航空运输业同样表现良好，民 航业增长强劲。根据国家统计局发布的《2014 年国民经济和社会发展统计公报》，2014 1 年度全年旅客运输总量220.7 亿人次，比上年增长3.9%，其中，民航旅客运输总量3.9 亿人次，较上年增长 10.6%；旅客运输周转量29,994.2 亿人公里，增长8.8%。其中， 民航旅客运输周转量6,333.3 亿人公里，较上年增长12.0%。 全球低成本航空的市场份额扩张速度较快，亚太地区增速尤为突出。近 10 年来， 低成本航空在全球市场份额从2003 年的 12.2%快速升至2014 年接近26% ；亚太地区 低成本航空的市场份额从2003 年的3.4%攀升至2014 年的25.7% 。东北亚地区市场份 额仍然相对较低，具有较大的发展空间。 鉴于中国国内及国际航空市场需求的不断增加，尤其是低成本航空市场的广阔前 景，本公司拟进一步通过合理扩充机队规模提升航空载运能力，巩固本公司作为中国 低成本航空公司领导者的地位。作为低成本航空公司，为了有效降低公司运营及管理 成本，本公司的机队采用单一机型，新购机型全部为空客A320 飞机。 2、项目批准情况 2014 年 7 月21 日，民航局发展计划司出具了《关于下发春秋航空股份有限公司 2014-2018 年运输机队规划滚动调整方案的通知》（民航计发[2014]19 号）。根据上述 批文，春秋航空可在批文期限内净增引进61 架100-200 座级飞机。 3、投资概算 按照空客公司网站上公布的2015 年产品目录所载，每架空客A320 飞机（包含发 动机）的目录价格约为9,700 万美元，实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定， 低于空客产品目录所载的价格。 2015 年7 月至2017 年末需执行付款义务的合同涉及的飞机数量为26 架，对应的 合同价款共计25.22 亿美元。公司拟以本次非公开