上峰水泥股份有限公司配股募集资金投资项目可行性分析报告.PDF

上峰水泥股份有限公司配股 募集资金投资项目可行性分析报告 目前，传统产业升级转型是我国经济结构调整的核心关键之一，为此，我国 政府鼓励新兴产业发展的同时，也积极推动传统产业“走出去”到新兴市场经济 体发展，水泥建材行业更是中国经济宏观调控鼓励“走出去”的重点产业。为进 一步优化公司业务布局，增强公司的生产能力和市场覆盖范围，提高公司的生产 效率并降低污染排放水平，并通过电商平台的搭建进一步拓展公司的营销渠道， 提升市场竞争力，同时进一步优化资本结构，降低财务风险，增强持续盈利能力， 上峰水泥股份有限公司拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募 集资金，扣除发行费用后拟全部用于募投项目。本次募集资金投资项目均围绕于 主营业务，符合国家产业政策，有利于促进公司主营业务持续、快速、健康发展。 一、本次募集资金使用计划 本次配股募集资金总额不超过12.80 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额 将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d 1 82,161.27 52,000.00 熟料水泥生产线 2 节能环保及智能化技术改造 30,275.00 30,000.00 3 博乐中博粉磨生产线项目 8,000.00 6,000.00 4 偿还银行贷款及融资租赁款 - 40,000.00 合计 - 128,000.00 本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向， 具有良好的市场发展前景和经济效益。 若本次配股募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将 由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资 金净额和项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实 1 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和合理性 （一）乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d 熟料水泥生产线 1、项目基本情况 公司拟与乌兹别克斯坦乔伊丹姆建设公司、浙江同力重型机械制造有限公司 （以下简称“浙江同力”）合作，共同出资设立项目公司在乌兹别克共和国（以 下简称“乌国”）安集延州开发建设一条日产3,200 吨熟料水泥生产线项目，并 按照市场需求建设配套水泥生产线。本项目公司注册资本2,000.00 万美元，其 中本公司出资1,060.00 万美元，占比53.00%，乌兹别克斯坦乔伊丹姆建设公司 出资840.00 万美元，占比42.00%，浙江同力出资100.00 万美元，占比5.00%。 根据项目可行性研究报告，本项目计划工期 18 个月，建成后可年产水泥熟 料96 万吨，水泥120 万吨，市场可覆盖整个乌国东部三个州，同时可辐射吉尔 吉斯斯坦南部地区和塔吉克斯坦北部地区。该项目建设条件充分，市场前景好， 符合国家鼓励水泥企业“走出去”的政策和中国政府发展“丝绸之路经济带”的 总体政经战略，同时也符合公司做强建材产业链提升总体竞争力的战略规划，是 公司打开发展空间的重要战略机遇。 本项目总投资13,801.27 万美元，根据上述各方的合作协议，由本公司及浙 江同力按照各自持有的项目公司的股权比例，负责为项目公司的生产提供建设资 金贷款支持，因此，本公司需要承担该项目投资资金合计11,843.92