中国农业发展银行2011年金融债券.doc

中国2011年金融债券 发行招标书（第期年期） 各承销团成员单位 ： ，我行发行20年第期年期利率金融债券定于20年月日1，通过中国人民银行债券发行系统上网招标确定利。欢迎积极参与。请中央国债登记结算有限责任公司按本招标书发标。本次票面利率招标按照2011年执行，现将招标条件公布如下：一、发行总额： 150亿元 二、基本承销额度： 无 三、招标总额： 亿元 四、债券面值： 100元 五、： 、利率： 九、投标量基本单位： 1，000万元 十、每标位最低投标量： 1，000万元 十一、每标位最高投标量： 100，000万元 十二、起息日： 2011年3月25日 十三、缴款日： 2011年3月25日 十四、付息频率： 每半年付息一次 十五、债券期限： 7年 十六、到期日： 2018年3月25日 十七、发行手续费： 0.15% 十八、兑付手续费： 无 本期债券首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券。如确定进行追加发行，中标承销商即可追加投标，追加投标时间半小时，即11：00-11：30。票面利率为首场中标利率，首场中标量大于5亿元（含5亿元）的成员最高认购投标量为20亿元，首场中标量小于5亿元大于1亿元（含1亿元）的成员最高认购投标量为10亿元，首场中标量小于1亿元的成员最高认购投标量为2亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。 中国农业发展银行 二○一一年三月二十一日 2