展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告.PDF

展鹏科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：兴业证券股份有限公司 展鹏科技股份有限公司 （以下简称“展鹏科技”、“发行人”或 “公司”） 首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）证监许可 [2017]587号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。 经发行人和兴业证券股份有限公司 （以下简称 “保荐机构 （主承销商）”） 协商确定，本次发行新股5,200万股。本次发行将于2017年5月4 日（T 日）分别通 过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统和网下申购电子平台实施发 行。发行人、保荐机构 （主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 一、本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环 节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构 （主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为7.67元/股。 投资者请按7.67元/股在2017年5月4 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月4 日 （T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、网下投资者报价后，发行人和保荐机构 （主承销商）将剔除拟申购总量 中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10% 。当最高申报 价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将低于 10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4 、网下投资者应根据《展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于2017年5月8 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获 1 配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月8 日 （T+2 日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主承销商）将 违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 三、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2017年5月3 日 （T-1 日，周 三）披露于上交所网站 （ ）的招股说明书全文，特别是其 中的 “重大事项提示”及 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险应由投资者自行承担。 四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在上 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。 五、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实 认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发 行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风 险等因素，协商确定本次发行价格