中国烧碱产业格局分析和.ppt

2008年中国烧碱市场跌宕起伏，演绎经典又值得业内深思： 国内市场价格曾冲历史新高。包括固态碱/液碱） 烧碱外盘创下数量、价格双佳绩。 国内碱氯平衡问题再度升级为白热化矛盾。 唇齿相依—烧碱下游经受经济危机等严峻考验。 中 国 烧 碱 扩 能 步 伐 放 缓 中 国 烧 碱 产 能 布 局 08年中国烧碱产量首次出现连月同比负增长 2001-2008年中国烧碱产量变化 烧 碱 市 场 特 点 2008年国内区域烧碱价格走势 2008年国内区域烧碱价格走势 2008年中国隔膜碱-离子膜碱价格走势 2008年国际烧碱价格走势 世 界 烧 碱 产 能 分 布 比 例 中 国 烧 碱 出 口 迅 速 发 展 2007-2008年中国烧碱月度出口对比 2008年中国氧化铝产业概况 中国氧化铝行业耗碱量逐年上升 国内铝加工行业基本消费结构 中 国 印 染 行 业 分 布 概 况 2008年中国粘胶纤维行业概况 中国造纸行业耗碱量增幅不明显 烧 碱 在 化 工 领 域 里 的 应 用 2009年影响国内烧碱市场的因素主要有： （1）烧碱供需状况 一段时间的新扩产能放量或集中检修，均是在供给层面产生的伸缩变量。下游需求的淡旺季影响及吸收量的多少最终作用在了烧碱价格变动方面。造纸、氧化铝、漂染、化纤、医药食品等在2009年发展预期的变数较多，烧碱市场变动几率较大。 （2）液氯、PVC等氯产品的市场状况将在一定程度上牵制烧碱开工率，进而作用于价格层面。 （3）成本影响 主要表现为国内原盐、电价、环保投入成本等多种方面变化。2009年部分地区为刺激经济发展，下调了对化工行业的电价，但从趋势上来讲，国家对于化工行业的电力售价逐年上升则较为明显，环保、物流以及经营管理等方面的成本也均趋向增加。 （4）国家宏观政策调整。如出口退税、节能减排力度的加大执行等等 （5）出口市场与国内市场互为影响，互为利好或互为利空。2009年国际烧碱市场既是机遇又是挑战。 洗 涤 化 工 精 细 化 工 农 药 化 工 地域广泛 化工行业对氯碱总体需求量 稳中显升 * * 中国烧碱产业格局分析及下游行业发展预测 中国氯碱网 郑结斌 2009.2.27 南京 5.6% 16% 11.2% 20.5% 9.2% 23.6% 23% 13.3% 3.2% 4% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 产 能 增长率 单位：万吨；% 华东 24% 华南 3% 华北 36% 东北 5% 西南 7% 华中 12% 西北 13% 江苏 325万吨 浙江 126.5万吨 山东 577.5万吨 天津 119万吨 内蒙 126.5万吨 新疆 94万吨 占到国内产能23.4% 中国烧碱 产业集中度 50万吨 12% 40万吨≤年产能＜50 10.4% 20万吨≤年产能＜30万吨 23.3% 10万吨≤年产能＜20万吨 28.8% ＜10万吨 14.8% 30万吨≤年产能＜40万吨 10.6% 08年进入中国烧碱产能排名前十的企业最低规模线--- 40万吨/年 69% 31% 2008年 63% 37% 2007年 55% 45% 2006年 离子膜碱 隔膜碱 占总产能比例 中 国 烧 碱 产 能 结 构 变 化 11.2% 15.0% 13.3% 10.0% 1.1% -22.2% -21.8% -6.1% -12.7% 9.4% 9.3% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 产量 同比增长率 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 产量 732 823 940 1060 1240 1512 1759 1852 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 单位：万吨 极强的价格 地域性 （运输为关键） 产业结构升级 （离子膜碱成主导） 多品种烧碱价格的整体趋同性（需求为本） 1998-2008国内30%隔膜碱平均价格走势 单位：元/吨 30%隔膜碱 单位：元/吨 32%离子膜碱 3月份开始地区 差异化程度开始提高 涨跌不一 烧碱生产厂