次级债券跟踪评级报告.PDF

次级债券跟踪评级报告 长江证券股份有限公司 0 次级债券跟踪评级报告 长江证券股份有限公司 1 次级债券跟踪评级报告 长江证券股份有限公司 2 次级债券跟踪评级报告 长江证券股份有限公司 3 次级债券跟踪评级报告 一、主体概况 长江证券股份有限公司（以下简称“公司”或“长江证券”）前身为成立于1991年的湖北证券有 限责任公司，后于2000年更名为长江证券有限责任公司。2007年，长江证券成功借壳上市，更名为 现名，并在深圳证券交易所复牌交易，股票简称为“长江证券”，代码为“000783 ”。2016年7月，公 司完成非公开发行普通股7.87亿股，总股本增至55.29亿股，募集资金净额82.69亿元。公司原第一大 股东青岛海尔投资发展有限公司于2015年4月与新理益集团有限公司签署全部股份转让的协议，该股 权转让事宜已于2016年11月获得中国证监会批复同意并完成股份过户登记。截至2016年末，公司注 册资本55.29亿元，新理益集团有限公司持股12.62%，为公司第一大股东；公司股权结构较为分散， 无控股股东及实际控制人，前五大股东合计持股36.49% 。 表1 截至2016年末公司前五大股东及持股情况（单位：% ） 股东 持股比例 新理益集团有限公司 12.62 湖北省能源集团有限公司1 9.17 三峡资本控股有限责任公司 6.02 上海海欣集团股份有限公司 4.40 国华人寿保险股份有限公司－分红三号 4.28 合计 36.49 资料来源：公司年报 公司经营范围包括：证券与期货经纪；证券与期货投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；融 资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；股票期 权做市业务；证券与期货资产管理；股权投资业务；多种期现货商品的贸易、贸易经纪及代理。 截至2016 年末，公司在全国31 个省/ 自治区/直辖市设立分公司33 家、证券营业部208 家；拥 有4 家一级全资子公司——长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、长江证券（上海） 资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）、长江期货有限公司（以下简称“长江期货”）、长江成 长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）；公司拥有1 家一级控股子公司——长江证券控股（香 港）有限公司（以下简称“长江香港”）；公司拥有 2 家直接参股公司——长信基金管理有限责任公 司（以下简称“长信基金”）、上海长