浅谈广盛小贷“新三板”挂牌经验.docx

浅谈广盛小贷“新三板”挂牌之体会各位领导、各位同仁：大家好，我是广盛小贷总经理赵俊，作为一名“新三板”挂牌类金融企业总经理，今天很高兴能跟大家齐聚一堂，坐在一起交流关于“新三板”挂牌的一点心得体会，如有不妥之处，请各位指正。我公司是于2014年6月25日完成股改的，于2015年10月9日收到的股转系统挂牌通知函，截至目前，算是顺利完成了“新三板”挂牌工作。对于心得，我想从以下几个方面谈起：1.为什么选择“新三板”系统；2.挂牌“新三板”要做好哪些准备工作；3.“新三板”挂牌的流程；4.挂牌“新三板”的注意事项。一、为什么选择“新三板”系统众所周知，“新三板”被誉为创业板上市企业的孵化器，一旦企业成功挂牌，可以通过价格发现、引入风险投资、私募增资、银行贷款等方式增强挂牌企业的融资能力，降低企业的融资成本，增强自主创新能力，树立企业品牌，促进企业发展。同时，通过规范运作、适度信息披露、相关部门监管等，可以促进挂牌企业健全治理结构，熟悉资本市场，促进企业尽快达到创业板上市公司的要求，进一步为在主办上市向公众发行股票融资奠定了基础。加之，“新三板”系统对企业财务要求较低，以及国家宏观政策和地方政府对中小企业申报“新三板”挂牌的有力支持，当下中小企业纷纷将“新三板”挂牌作为了企业发展壮大的重要战略手段之一。广盛小贷作为一家国有控股的小额贷款公司，于2012年7月成立，目前注册资本8269万元，成立三年来，累计提供融资服务800余人次，发放贷款超过5亿元人民币，信贷资产良好，经营利润逐年升高。但随着公司及业务规模的不断发展壮大，不能吸收社会公众存款，信贷资金来源有限，像一堵无形的墙阻碍着公司的进一步发展壮大，对此，我公司也想了很多办法，例如办理委托贷款、发行贷款收益权质押融资产品、向再贷款公司贷款，但利息和融资过程中产生的各种费用，一算下来，融资成本近10%甚至更高，加之公司经营过程中产生的各种费用、贷款利率随着国家利率的连续5次下调，利润空间越来越小，因此，为了使公司在未来激烈的市场竞争中取得一席之地，降低融资成本、完善公司治理逼在眉睫，而挂牌“新三板”丰富融资手段、提升企业形象、规范股权治理、吸引优秀人才、得到政府支持、为IPO热身等优势，以及“新三板”系统对申报企业自身的要求都非常契合广盛小贷目前的发展，也为公司在今后的转型、升级等方面提供的有力的条件。为此，在2014年，我公司就将挂牌“新三板”列入了发展规划，相继于2014年6月完成了股改、2015年2月解决了员工持股，并于3月初启动了“新三板”申报材料收集准备工作。二、挂牌“新三板”要做好哪些准备工作10月9日，我公司收到了股转系统挂牌通知函，并将于11月13日办理挂牌仪式，经过为期近半年的努力，顺利完成了此项工作。这一阶段的工作虽然辛苦，同时也承担了较大的心理压力，但我个人认为，挂牌前的准备工作更为重要，从某种角度讲，这一阶段将是决定挂牌成功与否的关键，即心理准备和实务准备。俗话说，万丈高楼平地起，只有前期做足了准备工作，才能高效准确及时的配合中间机构做好相关资料的整理和申报工作。（一）心理准备。企业要想挂牌，控股股东和管理决策层首先得做好充分的心理准备。心理准备主要包括三个方面：第一，必须有“新三板”挂牌的志向和战略眼光。企业的决策层，特别是控股股东，在企业各方面发展良好、业绩稳定增长、行业健康发展等条件下，应建立挂牌的决心和信心。在这一点，我们的控股公司广盛投资以及董事长都非常支持我们的上市工作，给予了我们坚定地信念和坚强的后盾。同时，决策层要对本企业成长与发展的长远目标有一个清晰的轮廓，认真分析本企业现有各方面的条件，权衡利弊，合理规划，在企业发展的不同阶段，选择企业成长的最佳时机，结合本公司特点选择最合适的资本市场，以最经济、最有效的形式募集公司经营发展资金，以壮大企业的实力。第二，要有风险承受能力。“新三板”挂牌有一个审批过程，不是每一个企业都能够顺利通过审批而如期挂牌，因此，企业还必须有不成功的心理准备，对于新三板准备过程以及申报阶段花费的成本费用要有一定的承受能力。第三，要有“新三板”挂牌乃至后期IPO的基本知识。企业的大股东及主要高管人员，要通过参加有关上市基本知识的培训，对照本企业的基本情况，并以发展的眼光进行分析，判断本企业通过努力是否能够达到“新三板”挂牌的基本条件，是否值得挂牌。一旦通过认真研判后做出决定，管理层就要义无反顾的积极做好各个方面的条件准备，为成功挂牌“新三板”全力以赴。（二）实务准备。实务准备是公司新三板挂牌成功与否的关键，根据我公司的准备情况，我主要总结出以下几个方面：1.组织准备。新三板挂牌是一项比较纷繁复杂的工作，这项工作涉及面广、工作量大，贯穿公司成立、发展的始末，公司必须调配合适的人才、成立专门的组织来从事这项工作。针对我公司的