太原钢铁（集团）有限公司2014年度第二期超短期融资券募.PDF

太原钢铁（集团）有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 本次超短期融资券注册金额：100 亿元 本期超短期融资券发行金额：30 亿元 本期超短期融资券发行期限：270 天 本期超短期融资券担保情况：无担保 发行人： 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 2014 年 11 月 扉 页 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释义 5 一、常用术语释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险8 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、偿债保障措施21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本信息23 二、历史沿革24 三、控股股东和实际控制人25 四、发行人独立性25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人公司治理及内部管理制度32 七、发行人人员情况39 八、发行人主营业务情况42 九、公司在建拟建工程60 十、公司未来发展规划63 十一、发行人行业地位及竞争优势 66 第六章 企业资信状况 69 一、联合资信评估有限公司69 二、中债资信评估有限责任公司70 三、其它资信情况71 四、其他直接融资情况72 第七章 债务融资工具信用增进 73 第八章 税项 74 一、营业税74 二、所得税74 三、印花税74 第九章 信息披露安排 75 3 一、信息披露机制75 二、信息披露安排75 第十章 投资者保护机制 77 一、违约事件77 二、违约责任77 三、投资者保护机制77 四、不可抗力81 五、弃权81 第十一章 发行有关机构 83 第十二章 备查文件 88 一、备查文件88 二、查询地址88 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语释义 发行人/ 本公司/公司/ 太钢 指 太原钢铁（集团）有限公司 集团/集团公司 集团母公司 指 太