安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司.PDF

股票简称：安徽水利 股票代码：600502 上市地点：上海证券交易所 安徽水利开发股份有限公司 吸收合并安徽建工集团有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 （修订稿） 相关方 名称 住所 吸收合并方 安徽水利开发股份有限公司 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 被吸收合并方 安徽建工集团有限公司 安徽省合肥市包河区芜湖路325号 吸收合并交易对方 安徽省水利建筑工程总公司 安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内 详见本预案之 “第三节 交易对方基本情 募集配套资金的交易 八名特定投资者 况”之 “二、募集配套资金交易对方的基 对方 本情况” 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18 号） 签署日期：二〇一六年四月 目录 目录2 释义3 声明8 一、公司声明8 二、交易对方声明8 三、相关证券服务机构及人员声明8 重大事项提示9 一、本次吸收合并涉及的股权调整尚未完成9 二、本次交易方案主要内容9 三、本次发行的简要情况10 四、本次交易标的预估作价情况12 五、本次交易构成关联交易12 六、本次交易构成重大资产重组12 七、本次交易不构成借壳上市13 八、本次交易完成后，公司的股权分布仍符合上市条件13 九、异议股东的利益保护机制13 十、债权人的利益保护机制14 十一、本次交易对上市公司的影响15 十二、本次交易对中小投资者权益的保护安排18 十三、本次交易的决策与审批程序19 十四、本次交易相关方作出的重要承诺19 十五、独立财务顾问的保荐机构资格23 十六、股票停复牌安排23 十七、待补充披露的信息24 十八、预案（修订稿）对重组方案的调整情况24 重大风险提示26 一、与本次交易相关的风险26 二、与标的资产相关的风险28 三、其他风险33 释义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一般用语 《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限 本预案、预案（修订稿） 指 公司并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿）》 安徽水利/上市公司/ 本公司/公司/吸收合 指 安徽水利开发股份有限公司 并方 存续公司/存续上市公 指 本次吸收合并完成后的安徽水利 司 建工集团/集团/被合 指 安徽建工集团有限公司 并方 水建总公司/本次吸收 指 安徽省水利建筑工程总公司 合并交易对方 安徽水利拟向水建总公司发行股份吸收合并建工集团，并向 本次交易/本次发行 指 不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次吸收合并/本次合 并/本次重大资产重组 指 安徽水利向水建总公司发行股份吸收合