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美国上市管理流程 →深圳永凯公司（既美国福瑞兰德资本公司）上市前帮助企业做尽职调查，对企业进行全面的评估； →进行上市前的资产重组、账目梳理、税务安排、结构重组等财务顾问工作； →制定私募融资总体方案，引进海内外战略投资者（若需要）； →开始设计上市方案和时间表的制定； →就中介机构的选择提供选择和专业意见； →为拟上市公司准备上市材料； →公司与境内外监管机构沟通、申报、审批； →由美国知名投行机构为拟上市公司在美国马里兰州注册上市主体公司； →中国审计师进行财务预审，中国证券律师介入； →确认海外CFO； →美国审计师介入，美国证券律师介入； →帮助董事及公司高管进行上市规则和上市法律辅导学习； →协助撰写招股说明书，确保招股说明书的质量； →参与策划股票销售方案，并提出专业意见，提高公司市价； →财经公关策划，公司管理层赴美参加路演； →上市后服务，并为企业再融资进行长远规划。 加拿大上市管理流程 时间 关键事件与步骤 备注 第一阶段 签订上市服务协议后至启动合规交易前 深圳永凯协福瑞兰德为申请上市公司准备上市材料 公司回答深圳永凯的尽职调查问题，根据尽职调查结果福瑞兰德为公司准备商业计划书，公司简介和宣讲用幻灯片 福瑞兰德为申请新公司在美国马里兰州、或美国特拉华州、或英属维京群岛注册新公司,协助公司注册外商独资企业 由福瑞兰德协助完成注册，并公证 中国审计师进行财务预审 梳理公司财务系统，使其符合国际会计准则和上市要求 中国证券律师介入 律师针对公司作尽职调查，完成搭建法律构架，准备上市法律文件 确认海外CFO 该CFO将协助公司前期财务梳理，编制合并财务报表和试算表，参与上市及融资路演 创建加拿大资本库公司 至少3位具有相应商业经验和上市公司经验的专业人士发起公司，并提供至少10万加元的种子资本或不少于融资总额5%的资金 新公司完成上市前私募 有针对性地向投资者发出公司简介等资料并募集首轮上市前私募资金 完成加拿大资本库公司招股说明书并递交监管机构 说明管理层通过卖出资本库公司股份募集50万加元资金，用于确定和评估对适当私营企业的潜在收购，提交招股说明书申请在多伦多股票交易所创业板上市 经纪商介入并完成首发实现资本库公司在多伦多证券交易所创业板（TSX-V）上市并完成融资 经纪商依据招股说明书卖出资本库公司股权给至少200位无关联关系的股东（至少1000股，但个人投资者不得购买超过总股本的2%），交易代码后缀“.P”代表资本库公司身份 第二阶段 合规交易（QT）完成至公司股票公开交易 资本库公司须在上市后24个月内找到合适的收购对象 加拿大审计师介入 加拿大证券律师介入 合规交易（QT）意向信息披露 资本库公司宣布与潜在收购对象达成原则性收购协议（须超过半数股东同意） 准备申报文件 资本库公司准备申报文件或者信息通告草稿，对并购对象的信息提供招股说明书水平的披露 多伦多证交所审核申报文件 多伦多证券交易所创业板审查披露文件，并进行评估以确保该公司满足上市要求 并购交易完成 更改公司名称 完成合规交易（QT），公司股票开始公开交易 多伦多证券交易所取消交易代码后缀“.P”，公司股票正式上市 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------