2015年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原 则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其 摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 II 2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其 他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书 作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、综合信用承诺 发行人、各中介机构、宁乡县发改局、长沙市发改委及湖南省 发改委均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依 据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关 于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和 规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公 司债券（简称“15 宁乡城建债”）。 （二）发行总额：不超过人民币13 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，每年 付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起每年分 别按照20% 的比例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券 III 2015 年宁乡县城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本期债券在存续期内的票面年利率由Shibor （1Y）基准利率加上 基本利差，基本利差上限为3.34% 。Shibor （1Y）基准利率为发行公 告前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor ）的算术平均数(基准 利率四舍五入，保留两位小数) ，本期债券最终基本利差和最终票面 利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关部门备案，该利率在存 续期内固定不变。 （四）债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在 中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 （五）发行方式和对象：本期债券由主承销商组织承销团，以簿 记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者公开发行和通过上海证券交易