2016年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2016 年抚 州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券债券持有人会议规 则》，接受《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债 券募集资金及偿债账户监管协议》、《2016 年抚州市临川区城镇建设 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要 开发投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2016 年抚州市临川区 城镇建设开发投资有限公司公司债券国有土地使用权抵押合同》、 《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券抵押资产 监管协议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公 司公司债券（简称“16 临川城投债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：7 年期，同时设臵本金提前偿付条款，第3 年、 第4 年、第5 年、第6 年、第7 年末分别按照债券发行总额的20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定，簿记建档利率区间上限为 6.60%。基准 利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券最终票 面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时， 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在 第3 至第7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债 券的本金自其兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上交所市场向机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）公开发行。 （七）债券形式：实名制记账式债券。 （八）发行范围及对象：承销团成员设臵的发行网点的发