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2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司 公司债券募集说明书 发 行 人： 郓城县水浒城市建设置业有限公司 主承销商： 东兴证券股份有限公司 二〇一六年十一月 2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 1 2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司公司 债券（简称“16 郓城债”）。 （二）发行总额：人民币9.7 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期债券，同时设置本金提前偿 还条款，在本期债券存续期的第 3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按 照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责 任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方 式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行 人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （五）发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）协议发行相结合的方式。 （六）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过承销团成 员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记 2 2016 年郓城县水浒城市建设置业有限公司公司债券募集说明书 公司登记托管；通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司 上海分公司登记托管。 （八）信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为AA 级，发行