案例分析及应对策略.ppt

内容提要 一、引子-LED产业首起知识产权海外纠纷 二、国际知识产权纠纷形势 三、几起重点案例解析 四、中国企业应对策略 引子：首起中国LED企业遭遇海外知识产权纠纷 本案原告：Gertrude Neumark Rothschild 美国哥伦比亚大学的退休教授、化学博士，居住在美国纽约州。 5项美国专利的专利权人，包括本案所依据的5,252,499号美国专利（“499专利” 。 05年来针对LED巨头Osram、 丰田合成（Toyoda Gosei）、Lumileds、 Cree等公司就499专利，在美国多次发起专利诉讼。 之前与前三家分别和解，与Cree的诉讼正在进行中（极有可能和解） 围绕499专利的几起美国诉讼 被告企业 34家，其中日本11家，台湾地区8家，中国6家，韩国3家，美国2家，新加坡、芬兰、马来西亚和瑞典各1家。 包括Motorola、Hitachi、Nokia、Sony Ericsson、Toshiba、LG 电子、Ben-Q等诸多国际知名企业。 其中中国的6家企业为： 深圳超毅光电子有限公司 广州市鸿利光电子有限公司 佳光电子有限公司 深圳凯信光电有限公司 深圳市洲磊电子有限公司 深圳市雅佳誉电子有限公司 ２００８年８月又增加杭州士兰、大连路美等四名中国ＬＥＤ企业 本案专利：499号专利 美国专利US5252499是关于半导体材料及其制造方法的发明，其发明名称为：“具有低双极电阻率的宽带隙半导体及其制造方法” （主要针对II-VI族化合半导体 ） 申请日：1988年8月15日，授权日：1993年10月12日。 499号专利共包括22项权利要求， 原告主张的权利要求共4项，即权利要求10、12、13和16。其中权利要求10为独立权利要求，其他权利要求均为权利要求10的从属权利要求。 问题焦点：是否适用III-V 族，尤其是GaN-基宽带隙材料 LED 照明全球专利诉讼及授权情况 全球LED照明专利发展新的态势 2005年以来，半导体照明应用产品种类和生产厂商越来越多、市场规模急剧扩大，专利关系越来越复杂。 五大之间有“联盟”趋势 专利诉讼白热化，扩展到五大之外的其他企业及下游企业（Citizen，Seol Semiconductor; Ole K. Nilssen，Durel，Epistar, Relume, Ecoluxe; Lutron,BridgeLux, etc. ） 原告申请普遍排除令 针对整个中国LED照明产业，包括上游及下游企业 一旦普遍排出令发出，非列明在案的企业将会受到同样直接的影响，产品将被拒之美国市场之外 上、中游企业如不参与应诉，下游出口企业将不敢采购其芯片等上游产品 本案进程（一般情况） 2008年2月20日，ITC登记 2008年3月20日，ITC开展立案调查 2008年9月-10月，双方证据交换、书面证言质询 200811-12月，专家证据交换、证人口头质询 2009年1月，实地考察、工厂检测 2009年4月，开庭审理 2009年7月，法官初裁意见 2009年10月，ITC终裁决定 此案以和解告终 二、 国际知识产权纠纷形势 知识产权：国际经济舞台的通行规则 回顾 历史上，日本（60-70年代）、韩国（80年代）的企业在崛起的过程中都经历过被欧美大公司指控侵犯知识产权的诉讼，这成为企业国际化中不可避免的阵痛。 IBM诉富士通案 通用诉丰田案 IBM诉日立、三菱案 Intel诉NEC案 知识经济时代全球新财富的形成 -无形资产在1990成为世界主要资产 中国成为重要角色 中国企业海外遭遇知识产权诉讼 多为高科技产品 产品竞争力较强 技术附加值较高 本世纪来愈演愈烈。如：2003年1月22日思科系统公司（“思科”）在美国得克萨斯州的Mashall联邦地方法院向我国的华为技术有限公司及其在美国的两家子公司提起诉讼，指控华为侵犯其知识产权。 目前每年上百起海外知识产权诉讼 知识产权诉讼成为中外贸易焦点 中国产业结构的调整及出口产品结构的变化 由低成本、低附加值的产品向高附加值产品的转变 “数量出口”向“质量出口”的逐步转变 中国企业技术创新能力提高及自主知识产权的逐步建立，给国际竞争对手带来压力 针对中国企业的337案连年上升 2005年来，涉及到中国企业的案子有近50起。 仅2008年就有13起,前两个月有四起 1月28日, Celanese 申请对镇江索普化工等企业就醋酸生产工艺专利进行337调查 2月12日，Farouk Systems 申请对中国深圳、东莞等企业就美容电热产品专利进行337调查 2月13日，Schutz 申请对上海山海包装等工资就包装容器专利进行337调查 2月20日，美国Rothschild女士