用友T3-客户通112产品应用-客户-联系人-行动管理.ppt

概述：用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、地址和电话号码等信息。对于每个客户，可存储相关的联系人、销售机会、行动和描述等。“客户”选项卡显示可用于快速创建和查找客户的主页。此外，通过此选项卡还可查看和编辑每个客户的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。 客户来源：直接录入，导入，从线索转化而来。 客户管理操作界面 新建客户 加入收藏 统计分析 批量更新 查重 批量删除 相关操作界面 用与客户相关的个人信息。联系人即需要跟踪的、与您的客户相关联的所有联系人。您可以存储联系人的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。“联系人”选项卡显示可用于快速创建和查找联系人的主页。人进行排序和筛选。此外，通过此选项卡也可查看和编辑有关联系人的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。 新建联系人 行动管理主要用于企业内部员工对自己的工作有个详细的记录，包括行动计划和工作记录，以便企业主管能够更好的了解员工的工作量并进行考核。 行动提供的行动包括一般行动、电子邮件、短信和网络会议。您可以为对象定义并跟踪多个行动。 如何新建行动 【行动】视图下直接新建 在【日程】中新增行动 在对象下新增行动 如何新建邮件 操作步骤同【新建行动】 统计分析 统计分析 导出 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 用友畅捷通软件有限公司 客户通服务支持 2010年4月 用友T3-客户通11.2产品应用 --客户/联系人/行动管理 客户管理 联系人管理 行动管理 客户管理 客户管理 选择【客户】下的新建按钮，填写客户信息，保存即可。也可 以对现有显示界面的字段和页面布局进行编辑、设置。 客户管理 常用查询可以“加入收藏”，文件名称就可以在【收藏夹】里显示出来，可以查询详细的记录信息，并对其进行编辑、删除、批量移出等操作。 客户管理 客户管理 客户管理 点击本链接后，可以导出当前页面的记录，也可以只导出被选中的记录，用户要具有导出权限方可执行导出操作。 点击本链接，系统弹出查重窗口，您可以按照一定的查重条件 对客户进行查重。 导入 点击本链接后，可以导入存在其他地方的客户记录信息，用户只要有导入按钮即可执行导入操作。目前系统支持导入的文件格式包括：Excel文件（.csv格式）、txt文件。 导出 合并 点击本链接，系统弹出合并窗口，您可以对比多个客户记录并选择是否合并。 客户管理 点击本链接后，系统弹出批量共享窗口共享客户给系统用户，可以批量共享当前页面的记录，也可以只批量共享被选中的记录。 点击本链接后，系统对您选中或列表中的客户条目进行批量删 除。 批量分配 点击本链接后，系统弹出批量分配窗口分配客户给系统用户，可 以批量分配当前页面的记录，也可以只批量更新被选中的记录。 批量共享 客户管理 客户管理 客户管理 联系人管理 行动管理 联系人管理 联系人管理 客户管理 联系人管理 行动管理 行动管理 行动管理 在桌面点击“日程”中的某一天，进入当天的日程查看页面，点击『新建一般行动』、『新建会议』、『新建电话』、『新建短信』，进入新建该行动的编辑页面。 行动管理 在对象（如客户、联系人）的查看页面，在其相关对象“未完成行动”栏点击按钮『新建一般行动』、『新建会议』、『新建邮件』、『新建短信』进入新建该行动的编辑页面。 行动管理 如何新建短信 操作步骤同【新建行动】 如何新建网络会议 操作步骤同【新建行动】 行动管理 在点击【统计分析】按钮，系统打开行动统计分析页面。在统计分析页面中，可以自定义分析条件并选择图形显示方式。 行动管理 选择不同的图形显示方式 点击本按钮后，系统将以饼形图显示相关数据信息 行动管理 高级查询 点击本按钮后，系统将打开高级查询界面。 增加 / 减少查询条件 行动管理 加入列表 点击按钮弹出加入列表设置窗口。输入列表名称，点击确认按 钮后保存，在行动—统计分析列表页面中显示。 可以查询统计分析结果 特别注意：加入列表不能保存查询条件，只是保存报表的纬度和指标，如果在报表中不设置查询条件，总是默认分析所有能看到的数据信息。 行动管理 行动管理