15-认识金领建议书(08年9月版).ppt

Thank you! * 认识金领建议书 WELCOME TO NATC 什么是金领建议书 金领建议书的组成部分 申请、购买流程 课程大纲 业务员小李在与朋友王先生进行了初次面谈之后，发现王先生对平安公司非常认同，对保险也非常感兴趣，小李收集了王先生的相关资料，准备为王先生设计一份合适的建议书，再次登门拜访。 什么是金领建议书？ 让我们一起来看一看业务员小李的展业经历…… 王先生，30岁，已婚，小孩2岁，某机关公务员，年收入6万元； 作为家庭的经济支柱，主要考虑意外与重大疾病方面的保障，希望保障能高些； 因为目前还在供房，希望年交保费不要太高。 以下是业务员小李收集到的王先生的主要资料： 平安鸿盛20万+附加鸿盛提前给付重大疾病10万+附加保费豁免 年交保费6261.72元，交费30年 结合王先生的实际情况，小李决定为王先生设计一份偏重保障型的常青树组合： 自己作为一个新人，虽然已经对产品有了一定的了解，但难免有些遗漏，如何确保自己的讲解清楚、准确、全面呢？ 保险条款相对比较专业，有没有一份简单、通俗的资料能够让客户全面了解自己的保障呢？ 这是一款分红险，如何让客户对未来的分红有比较直观的了解？ 保险作为一种无形商品，能不能通过有形的方式让客户感受到平安业务员的专业与用心呢？ …… 在正式去拜访王先生前，为了面谈讲解清楚直观，小李思考了如下几个问题： 金领建议书——平安业务员的展业利器 用金领保险行销系统制作，具有统一的标准格式和内容； 操作简便，只需要输入客户的基本信息（姓名、性别、出生日期），以及为客户设计的产品（包含保额和交费期间等），一份金领建议书就可以生成了； 金领建议书可以将我们为客户精心设计的保险，以文字、图表、表格等形式淋漓尽致的表现出来！ 必选 郑重声明 必选 您投保的产品 可选 我们提供的保险利益 可选 结束语 可选 保险利益和分红测算图 必选 保险利益和分红测算表 必选 重要提示 可选 问候语 可选 封面 选择程度 内容 金领建议书组成部分 现在就让我们一起来认识一下金领建议书： 有数十种风格的封面可选 可以根据客户的喜好和险种的特色，选择合适的封面 强调为客户量身订做 业务员信息一目了然，不仅能展示自己的专业和自信，更能让客户方便联系到我们 问候语可选 开篇问候语可以加强客户保险意识 “您投保的产品”可选 为客户设计的险种、保险期间、保费和交费年期一目了然 “我们提供的保险利益”可选 根据险种的不同，会罗列出主要的保险责任和利益进行集中描述，帮助客户全面认识保障计划的利益和好处 结束语可选 合理利用结束语可以强化客户购买意识 郑重声明必选 强调建议书是以标准体的保费进行演示的 同一份建议书都有唯一的识别码，要注意每页都保持一致，否则将导致无法交单 页眉上客户信息和业务员信息，体现了我们的信心和对客户的尊崇 保险利益和分红测算表必选 在讲解时，可以结合图表，讲解关键年份的数据，增强产品的吸引力，帮助促成 各项保障权益的在各个年份的具体体现都清晰可见，可以向客户详细说明 具体的讲解点可以根据客户的具体情况和产品的特色而有所侧重 重要提示必选 在重要提示中强调说明某些状况下相关的保险责任和保险利益的变化，以及等待期条款 引导客户在相应横线处签字 课后作业 请学员用5～10分钟时间研读学员手册上的金领建议书范例，以便熟悉金领建议书的构成。 上岗后，我们就可以申请个人版金领行销系统了！ 步骤1：在个人行销支持系统，填写用户名和密码，并登陆 步骤2：点击“我的帐户” 步骤3：点击“金领帐户”后，进行相关登记 步骤4：前往分公司财务部/支公司财务室，交纳费用即可（120元/套） 申请、购买流程 如果尚未开通个人版的金领系统，也可以使用营业部版的金领系统制作建议书（详情请咨询推荐人）。 你问我答 *