2013年半年工作总结.ppt

2013年半年工作总结 2013年7月 姓名： 部门/机构： 2013年上半年工作检视 存在问题及原因分析 下半年工作计划及重点举措 一、2013年上半年工作检视 一、推进落实完善系统性销售 落实以客户为中心的工作要求 组织开展培训工作 策划组织营销活动 明确以客户为中心的续保计划，并进行追踪与评价； 搜集客户或渠道需求，调整销售政策，优化售后服务举措。 过程跟踪管理 每月对系统性销售工作进行总结分析； 每月对重点或落后的渠道部门进行系统性销售工作督导。 及时传达总公司系统性销售工作培训会议精神； 组织专题培训，让全员掌握系统性销售的含义、标准及如何实现不完善的系统性销售向完善的系统性销售转换。 针对不同渠道特点，结合外部市场环境和内部进展状况，策划制定营销活动方案，充分利用网络技术，对不同的渠道采用不同的网络技术，结合分公司实际重点采用Ipartner系统。 一、2013年上半年工作检视 二、深化渠道建设，推进各渠道全面发展 股东渠道 4S与经代 建立股东拜访机制，上半年股东全拜访。 制定延伸业务激励方案，成功拓展华能珞璜电厂车险业务。 上半年股东业务582万元。 新增万友4S渠道。 新增禾邦、众鼎、美臣等经代渠道； 新增瑞途、林立汽车、金图担保等合作渠道。 重点渠道 收集信息，制定各行业重大客户拜访计划，推动统括责任险业务合作。。 实施以客户为中心的续保管理并积极推动二次开发工作。 成功拓展（新增）重庆环卫集团重点客户。 银行渠道 对所有重点合作银行进行全面拜访。 合作意向银行：邮政银行哈尔滨银行。 明确系统对接目标银行。 闭环销售 股东客户7家，员工信息916条，成功出单5家。。 重点客户1家，员工信息57条。 银行客户1家，员工信息327条，且成功出单。 一、2013年上半年工作检视 三、拓宽非车险业务领域，提升非车险业务规模 加强常规非车险管理工作，非车险层层突破，非股东非车险保费同比增长58.61%。 一、2013年上半年工作检视 四、优化组织架构，助推管理转型 完成客服中心建设 初步实现客户评价分类 初步实现客户关系管理 形成组织架构 实现个人业务综合核保 完成工作：与总部车险分类分级客户管理体系实现对应，搭建起分公司客户关系应用平台。 完成工作：人员评聘、人岗匹配、岗前培训考试、初级岗位业务外包 完成工作：核心系统改造、Fasttrack系统改造、OA系统改造、报表梳理及规划 一、2013年上半年工作检视 五、推行标准化建设，提升管理效能 理赔作业标准 承保作业标准 后台管理标准 按照重庆保监局《重庆市机动车辆保险人伤理赔“零距离”服务标准》要求，结合重庆分公司的实际情况，出台了人伤快赔处理制度，全方位优化了人伤理赔流程，提高了人伤案件结案时效。 多次组织查勘理赔人员进行流程、技能培训。 参加重庆市2013年第一次车险理赔服务质量测评并获得全市第四名的优异成绩。 结案率在今年5月末达到了103%，名列全系统第一。 加大了未决清理力度，上半年共消化处理未决赔案123笔，结案金额453.74万元，0金额结案42笔、注销结案60笔。 对业务品质进行严格管控，放弃江南车险、道客、建意险等劣质业务。 对重点承保标的组织事前风险查勘。 对典型灾害事故隐患进行风险提示，共完成10家客户单位夏季防火防灾风险查勘工作。 对谨慎业务承保前核保查勘率达到100%。 对鼓励承保业务配备下发承保工具表。 规范员工考勤管理、规范员工入离职及异动手续流程。 开展印章管理自查自纠，规范印章管理。 规范了会议管理，提高会议效率。 规范了办公物品领用、固定资产管理、办公费用支出管控。 完善、细化了分公司年度预算方案，规范了费用动支管理。 定期检视费用真实性，及时进行资产、债权、债务的核对、清理。 一、2013年上半年工作检视 六、简化行政审批流程，提升管理效率 提高会议效率 对外： 按时参加总公司或监管单位要求参加的各类会议，遵守会议纪律，符合会议制度要求。 对内： 1.梳理内部会议制度及流程； 2.指定专人做好会议的通知、议程、记录、纪要等，并按时归档； 3.会议纪要必须在OA 系统中履行签批程序。 一、2013年上半年工作检视 七、通过系统化集中管理，提升财务风险管控能力 严控资金使用 1.根据总公司统一安排，上线了资金管理系统，通过系统及时进行资金调拨，动态监控资金余额。 2.严格执行资金分项预算，定期进行资金差异检视，确保实际支付与预算分项一致。 3.严格执行资金限额管理,有效防范资金风险。 统一会计核算 1.全辖会计核算集中在分公司统一进行，及时进行债权、债务的核对、清理，特别是手续费、应收保费、出单手续费及预付赔款、其他应收款等项目，有效保证财务状况的真实性。