2015天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书.doc

2015年 公司债券募集说明书 天门市城市建设投资有限公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 年声明及提示 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，、信用承诺声明发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机构资产评估机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。 《》 七、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：201年公司债券简称15天门债”）。 发行总额：亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为年，同时 （四）债券利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率，在债券存续期限内固定不变。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人与主承销商根据市场情况协商一致后确定。 （五）发行方式 （六）担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为4宗国有土地使用权，总面积2,148.44亩（1,432,297.28平方米），土地使用权的为154,242.30元。 （七）信用：经综合评定，发行人的主体信用为，本期债券信用为。 5年【】月【】日 （九）发行期限：自2015年【】月【】日至2015年【】月【】日。 目 录 释义 5 第一条 债券发行依据 7 第二条 本期债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 14 第六条 认购人承诺 14 第七条 债券本息兑付办法 16 第八条 发行人基本情况 17 第九条 发行人业务情况 26 第十条 发行人财务情况 37 第十一条 已发行尚未兑付的债券 56 第十二条 募集资金用途 57 第十三条 偿债保证措施 61 第十四条 风险与对策 73 第十五条 信用评级 77 第十六条 法律意见 80 第十七条 其他应说明的事项 81 第十八条 备查文件 82 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人公司：指。 本期债券：指总额为亿元的20年债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2015年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2015年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 主承销商 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行利率的过程。 2015年天门市城市建设投资有限公司公司债券 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2015年天门市城市建设投资有限公司公司债券承销团协议》。 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称中央国债登记公司）和中国证券登记结算有限责任公司（简称中国证券登记公司）。 指《》 债权代理协议：指 债券持有人会议规则：指 土地使用权抵押协议：指发行人与抵押权代理人签署的《土地使用权抵押协议》。 抵押资产监管协议：指发行人与抵押资产监管人签署的《抵押资产监管协议》。 天门市政府：指天门市人民政府。 天门市国资办：指天门市国有资产监督管理委员会办公室。 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。 《管理条例》：指《企业债券管理条例》。 《发改财金