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用友服装行业解决方案用友软件股份有限公司二〇一四年行业总体趋势与行业发展战略1.1行业基本信息“衣、食、住、行”，人类文明的四大基本需求。服装产业的发展解决了人类生存四大基本需求之首。正因为人类文明对衣服穿着与时尚的基本需求，注定了服装产业是一个“不朽的产业”。中国的服装产业是伴随中国改革开放的脚步高速发展的行业，如今已经是公认的世界服装制造大国。据国家统计局数据，2010年，我国服装行业19143家规模以上企业，累计实现工业总产值11675.72亿元，完成服装总产量436亿件。据初步测算，全世界有三分之一的服装是由中国制造。经过二十多年的高速发展，服装产业已呈现出高度专业化分工与产业链整合并存的格局。一方面以生产制造为核心的OEM、ODM企业高度专业分工；另一方面，以品牌营销为核心的企业又在整合设计、渠道、生产这一整体产业链。产业内的企业之间竞争激烈，利润水平较低，但同时又有许多新的行业进入者在寻找拓展商机。以电子商务为核心的服装企业就是新兴行业进入者的典型代表。服装制造业属于劳动密集型企业，科技含量不高，准入门槛比较低，这注定了服装制造业的竞争是异常激烈的。特别是在当前人民币升值、劳动力成本不断升高、服装制造环节利润空间被挤压怠尽的环境下，服装制造型企业普遍面临着“如何以管理水平的提升谋求新的发展”这一重大挑战。快速响应、缩短供应链周期、引入先进的生产管理方式，已成为行业内人士的共认和千方百计以求实现的目标。同时，随着中国经济近年的飞速发展，人民生活水平的提高，中国也已发展成为一个服装消费大国。国家的积极鼓励政策、良好的外部经济环境、消费者的需求升级促使服装品牌的发展，目前国内产生众多的品牌企业，国外品牌企业也纷纷涌入了潜力无限的中国市场。中国服装市场已进入国际化和品牌化的竞争时代。1.2行业市场结构服装行业内的企业可以分为OEM\ODM加工制造型和品牌经营型两大类，在这两大类后边还附带着若干面、辅料的供应商，这些企业间相互竞争、互为支持，共同造就了现有的服装产业格局。OEM\ODM加工制造型企业是服装产业主体中国服装产业的大发展得利于上世纪八十年代国家改革开放的大背景，吸引外资和鼓励出口的优惠政策、丰富的劳动力资源和低用工成本，使得我国东南沿海的产业发展承接了以劳动密集型为特点的服装加工制造产业的国际性转移，以服装OEM\ODM为主的出口加工制造的型企业快速发展壮大。时至今日，以外贸为导向的服装OEM\ODM制造，依然是服装产业中的主要经营形态。据国家统计局数字，2010年底，我国服装行业规模以上企业19143家，累计实现工业总产值11675.72亿元，完成服装总产量436亿件。据海关统计数字，2010年，我国累计完成服装出口1284.78亿美元。两组数据对比分析可见，服装出口占据了当年服装总产值的70%。表：2007年、2008年我国出口纺织品服装的5个主要省区（单位：亿美元）资料来源：《2010－2011中国服装行业发展报告》加工制造型服装企业出现两极分化以加工制造为主的服装企业集群，当前正面临着较大的经营压力，一方面汇率升值、劳动力成本上升，使得企业的利润空间变小；另一方面，东南亚的印度、巴基斯坦等发展中国家的低成本竞争挤压着服装出口份额和出口价格。新的竞争环境令国内的服装加工制造型企业逐渐分化，一些规模小、技术含量低、产品单一的加工型企业面临洗牌出局；而规模较大、有一定技术含量和开发优势、具有前后向一体化产业链整合特征的加工型企业依然保持着较强的竞争力。业内人士指出，中国服装加工制造业的产业链配套优势明显，这是中国服装业几十年发展积累的竞争优势，是东南亚等地新兴服装加工出口国一时难以具备的优势，因此在新竞争环境下，中国的服装加工制造格局正在由“快速规模发展”向“产业竞争集中”转变，优质订单越来越集中于那些产业链配套、技术实力较强、规模较大的企业，其中代表型的企业，如宁波申洲、伟星实业等，分别以其规模和技术优势，在各自领域建立了制造霸主地位。品牌运营方兴未艾随着服装产业的高速发展，以整合服装设计、生产、分销、零售，直接面向消费者、并服务引导消费为主营特征的品牌服装运型企业同样发展迅速。例如，运运品牌——李宁、特步、安踏，男装品牌——七匹狼、利郎、九牧王、柒牌，西服品牌——新郎、温馨鸟，皮鞋品牌——红青蜓、亨达，羽绒服品牌——波斯登、雅鹿等等，由于品牌经营较早，现已分别在各自细分市场取得先发优势，并正成长壮大。近些年来，由于服装行业整体竞争环境发生改变，汇率上升、劳动力成本提高所带来的生存压力，迫使一些以外贸出口加工制造为主的企业主动转向了品牌运营。与加工制造相比，服装品牌经营具有更丰厚的利润空间。品牌服装的市场售价与加工制造的出厂价之间的数位价差，吸引了行业内企业的经营目光。纵观服装品牌市场格局，服装的高端品牌市场