2011年高密市国有资产经营投资有限公司企业债券募集说明书摘要.pdf

高密市国有资产经营投资有限公司 募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 高密市国有资产经营投资有限公司 募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2011 年高密市国有资产经营投资有限公司企业债 券（简称“11高密国投债”）。 2、发行总额：人民币 10亿元。 3、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券, 在存续期限的 第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，第5年末附发行人上调 票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前5年票 面年利率为6.98%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.28%确 定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数4.70%，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券 存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本 数），其中一个基点为0.01%。债券票面年利率为债券存续期前5年票 面年利率6.98%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 高密市国有资产经营投资有限公司 募集说明书摘要 5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100 个基点（含本数）。 6、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 7、投资者回售登记期：发行人发布调整票面利率公告日期起5个 工作日内为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资者 未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 8、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计 息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告。 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 10、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,0