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2014年度年会发言稿--资本市场部 2015年1月 1 目录 1 2014年资本市场部工作总结 2 2014年市场新型融资品种 3 员工持股计划介绍 #1 1 2014年资本市场部工作总结 #1.1 2014年资本市场部工作总结 2014年至今，资本市场部共完成了2个IPO项目（含1个副主承销项目）、5个非公开发行项目、2个配套 融资项目、3个债券融资项目以及2个ABS项目的发行工作。 IPO 债券融资 鼎捷软件 兰石重装 长江证券 5.17亿元 1.68亿元 50.00亿元 非公开发行 京东方 金浦钛业 搜于特 新疆拓扑 457.13亿 8.46亿元 3.50亿元 1.00亿元 元 资产证券化 永太科技 新乡化纤 曙光股份 6.12亿元 6.00亿元 2.02亿元 配套融资 星星科技 华测检测 吉林城建 狮桥资本 2.78亿元 0.40亿元 29.70亿元 4.82亿元 4 #2 2 2014年市场新型融资品种 #2.1 2014年市场新型融资品种 2014年初，证监会发布了 《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》 ，其中包括支持业务产品创 新。推动资产管理业务发展，支持开展固定收益、外汇和大宗商品业务，支持融资类业务创新，稳妥开 展衍生品业务，发展柜台业务，支持自主创设私募产品。2014年，在股权市场以及债券融资市场均推出 了一些新型的融资品种。 股权融资 债券融资 创业板再融资 ABS改备案制 优先股 并购私募债（昆明高速） 员工持股计划 公募可交换债（宝钢） 项目收益债（14穗热电债） 6 #2.2 股权融资新型品种 创业板再融资 2014年5月14日，证监会公布了 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》。 截至当前，共有74家创业板企业推出了再融资预案，融资额度合计656.78亿 元，其中3年期项目有45家，1年期项目29家，目前已实施完成的有1家，即 三聚环保（3年期项目）。 优先股