石化机械定增及价格公告.pdf

证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-028 江汉石油钻头股份有限公司 非公开发行A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二零一五年六月 江汉石油钻头股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 声 明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签字： 张召平： （签名）谢永金： （签名） 张茂顺： （签名）谷玉洪： （签名） 方齐云： （签名）王 震： （签名） 詹伟哉： （签名） 2 江汉石油钻头股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：59,721,300股 2 、发行价格：30.14元/股 3、募集资金总额：1,799,999,982.00元 4 、募集资金净额：1,778,010,260.70元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行完成后，本公司新增股份59,721,300股，将于2015年6月12 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，六家发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间 为2016年6月12 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2015年6月12 日（即上市日），本 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况，本次发行 完毕后，募集资金将主要用于收购发行人控股股东中国石油化工集团公司下属子 公司中石化石油工程机械有限公司100%股权。 四、过渡期损益专项审计情况 公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产自2014 年6 月 30 日（评估基准日）至2015 年5 月31 日（资产交割日）期间的过渡期损益进 行专项审计。目前专项审计工作尚未结束，预计2015 年6 月30 日前可完成审计 工作，并披露审计报告。 根据公司与石化集团签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》之 补充协议，机械资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由 江钻股份享有/承担。 3 江汉石油钻头股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 目 录 释 义 5 第一节 发行人基本情况 6 第二节 本次发行基本情况 7 第三节 本次发行前后公司相关情况 16 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 21 第五节 本次募集资金运用 28 第六节 本次新增股份发行上市相关机构及推荐意见 31 第七节 新增股份的数量及上市流通安排 33 第八节 中介机构声明 34 4 江汉石油钻头股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书