精细化工行业产业链分析.doc

精细化工行业产业链分析 一、精细化工定义及特点 一、精细化工定义 精细化工，是生产精细化学品工业的通称。 精细化工具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；设备投资较小；附加价值率高等特点。 二、精细化工特点 （一）行业周期性较强 我国精细化工行业是受经济波动以及政策影响较大、周期性较强的行业，行业的周期性与经济增长的周期性保持较大的相关性，2008年以来，精细化工行业经历了2008年金融危机的大风大浪以及09年国家政策的扶持，2010年开始恢复其正常的发展态势，需求逐渐恢复、行业的景气程度缓慢回升，虽然2012年我国经济开始步入结构性调整，求质量、轻速度，精细化工行业在保持周期性的同时，行业发展步伐以及表现仍然要优于整个经济的表现。 （二）发展依赖科技创新 《石油和化学工业“十二五”发展指南》首次提出把培育壮大战略性新兴产业列为主要任务，争取到“十二五”末期形成一批以战略性新兴产业为主导的增长点，把精细和专用化学品率提高到45%以上。与此相关，化工新材料、高端专用化学品、生物质能源、生物化工和生物基高分子材料、新型煤化工等都被《指南》列入了发展方向。精细化工行业具备较高的技术壁垒，要求企业具有较强的新技术开发能力、技术升级能力和技术储备。企业核心技术及持续的研发能力是保证其高速成长的源泉。传统型精细化工产品向高新型精细化工产品转型的关键的桥梁就是技术，所以说科技创新是精细化工行业的重要生产力。 （三）“资源环境压力”和“市场需求潜力”使行业发展面临两难选择 中投顾问在《2016-2020年中国精细化工行业投资分析及前景预测报告》中指出，精细化工化学工业大多数是传统的“高能耗、高污染”行业，截至2012年，化工行业排放废水、废气、固体废弃物数量分别占全国工业“三废”排放总量的16%、7%和5%，位居第1、4、5位，和国外比，我国精细化工行业单位产品能耗水平明显偏高，而排放物处理率明显偏低，行业快速发展势必会带来资源环境问题。例如，我国农药实际使用药效只有35%，其余的65%均以污染源的形式排放到环境中。 市场需求潜力要求行业加快发展。近年来，发达国家大规模向外转移重化工业，造成相关产品的供求出现局部紧张，为我国发展精细化工行业带来机遇，日益增长的内需也为精细化工行业发展提供了广阔的市场。如何使资源环境和行业发展相协调是精细化工行业面临的一大突出问题。 （四）多品种、小批量 从精细化工的范畴和分类中，可以看出精细化学品必然具有多品种的特点。一方面是精细化学品的应用面窄、专用性强，特别是专用性品种和特质配方的产品，往往是一种类型的产品可以有多种的牌号。另外，同一化学组成的产品，通过不同的功能化处理赋予的各种特性，使其具有明显的专用性，逐渐形成产品的多规格、系列化、更使产品品种日益剧增，如活性碳酸钓是轻质、重质碳酸钓经活化剂表面处理后的产物，且产品的更新速度快，用量又不是很大，必然导致精细化学品具有多品种、小批量的特点。多品种不仅是化工生产的一个特征，也是评价精细化工综合水平的一个重要标志。 （五）节能减排压力大成本高 精细化工行业是污染集中排放的产业，我国以及国际社会对环保的关注度不断上升，且2012年以来恶劣天气的频繁出现使得我们越来越认识到环境保护的重要性，环境保护以及化工产业发展的矛盾急剧上升，传统的高投入、高消耗、高排放、低效率的经济增长方式急需转变。这是对精细化学工业提出了转型以及节能减排的要求，并且将节能减排列入政策规范，这些都给精细化学工业带来了很大压力，也增加了行业运营的成本。 二、精细化工行业产业链发展情况 一、产业链介绍 精细化工行业产业链是围绕精细化工产品生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条，包括矿产、能源材料的勘探、加工（物理反应和化学反应）、分方向精加工、终端消费品生产等主要环节。精细化工的上游行业主要为矿产能源加工业、化工设备制造业以及催化剂生产业等，下游影响行业则包括房地产、纺织、农畜业、日化、汽车、家电等诸多行业。 图表　精细化工行业产业链简图 资料来源：中投顾问产业研究中心 二、上游产业——磷矿石行业 2015年10月中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量为12,755,571.73吨，同比增长17.35%。2015年1-10月止累计中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量116,541,630.62吨，同比增长15.57%。 图表　2015年全国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量集中度 数据来源：国家统计局 磷矿石进口：2015年9月份中国磷矿石无进口量。上月进口3511000千克