MCRM2011_ZHCN_INS_06_CRMforOutlook.ppt

{page} of {numpages} {page} of {numpages} {page} of {numpages} 表标题 {page} of {numpages} {page} of {numpages} {page} of {numpages} Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook Microsoft Dynamics? CRM 2011 的安装和部署 学习目标 了解 Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook 的功能 了解 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件和软件要求 介绍用于安装 Microsoft Dynamics CRM for?Outlook 的部署方法 安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 学习目标 配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 以连接到 Microsoft Dynamics CRM 组织 配置用户设置以及电子邮件相关选项 使用命令行安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 了解具有脱机功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 如何工作以及如何配置脱机数据库 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 概述 Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook 功能包括： 连接多个组织 对数据筛选器进行了增强 使用 Outlook 类别可以对 CRM 列表分类 用户可配置的仪表板 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook 的兼容性 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook 可以与 Microsoft Dynamics CRM 2011 服务器一起使用 在客户端计算机上必须安装更新汇总 7 脱机工作不可用 脱机功能 可添加脱机功能： 在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的安装过程中 安装完成后，用户可以单击“脱机”开始安装脱机组件 SQL Server 2008 Express 用于存储脱机数据 安装人员必须具有本地管理员权限 安装要求 有关硬件要求，请参见课件 支持的操作系统： Windows 7（32 位和 64 位） Windows Vista SP1（32 位和 64 位） Windows XP Professional SP3 Windows XP Tablet PC SP3 Windows XP Professional x64 SP2 支持 Microsoft Office 版本 支持的 Office 版本： Office 2010 Office 2007 SP2 Office 2003 SP3 部署方法 手动安装 Web 应用程序中的下载链接 显示在Web客户端上的“获取 CRM for Outlook”按钮 组策略 Microsoft System Center Configuration Manager 安装步骤 准备文件 许可协议 获取推荐更新 选择安装 安装进度 安装已完成 配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装后，必须配置 CRM 对于内部部署： 输入服务器 URL 选择适当的组织 对于 CRM Online： 输入您的 Windows Live ID 和密码 选择适当的组织 配置多个组织 CRM 2011 for Outlook 可以显示多个组织的信息 使用“配置组织向导”添加组织 但是，只能有一个组织是正在同步的组织 对于非同步组织： 脱机不可用 没有与 Outlook 同步 配置用户电子邮件设置 在“设置个人选项”中，每个用户可以配置自动跟踪哪些电子邮件 使用命令行安装 无人参与安装 必须指定： 命令行参数 XML 格式的配置文件 实验 6.1 – 安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 用户名：administrator 密码：pass@word1 使用脱机功能 脱机工作时： 所有应用程序处理都在用户的计算机上执行 所有更改都存储在 Microsoft SQL Server Express 2008 中 在单独的存储中保存所有更改的记录，脱机时使用该记录更新服务器数据库 只有通过数据筛选器指定为可脱机使用的记录才可用 数据同步筛选器 脱机同步筛选器指定可脱机使用的内容 Outlook 同步筛选器指定与 Outlook 同步的内容