迅雷IPO路演PPT.pdf

迅雷IPO 路演PPT 注释 感谢@IB 盈透证券 提供赞助，美股开户点击/mkt/?src=snowball4 查看原图 【发行概况】 纳斯达克上市，代码XNET $迅雷(XNET)$ 发行价区间：9～11 美元/ADS （1 ADS=5 普通股）；计划发行730 万股ADS 不考虑超额 配售部分，按区间中值计算，IPO 融资7300 万美元。 资金用途：1000 万美元用于投资技术和基础设施，产品开发；1000 万美元用于采购数字内 容和获得网游的独家代理权；剩余部分用于运营资本和潜在的收购等。 预计定价日期：6 月24 日 预计上市日期：6 月25 日 承销商：摩根大通、花旗 查看原图 通过云加速服务，致力于为用户提供更快捷、更可靠和可负担的互联网接入体验。让互联网 接入像用水、用电一样便捷、实惠。 查看原图 迅雷的价值就是通过云加速的技术和产品改善用户content delivery 的体验。在传输大文件 时success rate 能提升30%，传输速度能提升5-7 倍。 查看原图 从2010 年至今，迅雷的营收增长了4 倍；用户直接贡献的营收占到了66%；会员费贡献的 营收占比从2010 年的17%提升至2013 年的48% 。 迅雷从一家广告收入主导的公司逐步转变为一家由用户服务驱动的公司。 查看原图 【投资亮点】 中国TOP10 互联网公司 差异化的技术平台 庞大并持续增长的付费用户量 已证明的货币化方式 良好的财务状况 多个成长驱动因素 经验丰富的资深管理团队 查看原图 目前月UV 达到或超过3 亿的中国互联网公司只有10 家，而还没有上市的只有迅雷和阿里 两家。 艾瑞数据显示，迅雷占有中国互联网加速市场84%的份额。 查看原图 创新的并行加速技术 传统的下载是点对点、时序的，而迅雷的加速技术实现了多点、并行。 查看原图 截至今年Q1 末，迅雷的索引数据库有超过60 亿的数字媒体文件。 原理上和有哪些信誉好的足球投注网站类似，都要将键值对进行索引，但难度大很多，有哪些信誉好的足球投注网站是面向网址，而迅雷是面 向庞大的内容数据。众包和分布式计算技术很重要。这样成为对手的进入壁垒。 查看原图 付费注册用户/会员数保持了持续增长，到今年Q1 末已经达到520 万人。 查看原图 随着定价能力的提升，ARPU 也在逐步提高。 首先是获取更多的用户，其次是提高ARPU 值。 查看原图 不同类型的会员收取不同额度的会员费，享受不同的下载带宽。会员等级按注册时间长短、 经验值来划分，VIP3～7 的会员注册时间都在6 个月以上。 用户忠诚度显著提高，2011 年1 月付费会员中VIP3～7 会员的占比为26%，到2014 年3 月已经上升至69% 。