广东温氏食品集团股份有限公司.PDF

股票简称：温氏股份 股票代码：300498 公告编号：2017-050 广东温氏食品集团股份有限公司 （住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9 号） 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）上市公告书 证券简称：17温氏01 证券代码：112506 发行总额：5亿元 上市时间：2017年5月11 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：中国国际金融股份有限公司 签署日期：2017年5月 第一节绪言 重要提示 广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“温 氏股份”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对2017年公司债券（第一期）（以下简 称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及 兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管 理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA ，本期债 券等级为AAA 。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017年3月31 日）合并报表 中所有者权益合计（含少数股东权益）为329.45亿元，合并报表口径的资产负债率 为23.48% ，母公司报表口径的资产负债率为38.36% ；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 68.86亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标 符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记 公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同是挂牌 （以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和 信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次 债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债 券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后 续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上 市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债 券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《广东温氏食品集团股份有限 公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《广东温氏 食品集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》，上述材料已刊登在2017年3月16 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证 券交易所网站（ ）以及巨潮资讯网网站（ ） 查询。 第二节发行人简介 一、发行人基本信息 1、发行人名称：广东温氏食品集团股份有限公司 2 、英文名称：GUANGDONG WENS FOOD STUFF GROUP CO.,LTD 3、上市地点：深圳证券交易所 4 、股票简称：温氏股份 5、股票代码：300498 6、注册资本：4,350,296,856元 7、法定代表人：温志芬 8、公司设立日期：2012年12月10 日 9、营业执照注册号：91445300707813507B 10、住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9号 11、董事会秘书：梅锦方 12、证券事务代表：梁伟全 1