歌华有线非公开发行预案.pdf

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015-017 转债代码：110011 转债简称：歌华转债 北京歌华有线电视网络股份有限公司 注册地址：中国北京市海淀区花园北路35 号 （东门） 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属 不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 2 特别提示 1、本次非公开发行股票的事宜已经公司2015 年第五届董事会第十三次会 议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需提交公司股东大 会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 2 、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决 议公告日（2015 年3 月7 日）；本次非公开发行股票的价格为14.95 元/股，不低 于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90% 。其中，定价基准日前20 个 交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 3、本次非公开发行股票数量不超过220,735,782 股，发行对象为北京北广 传媒投资发展中心、北京广播公司、金砖丝路投资（深圳）合伙企业 （有限合 伙）、中国电影股份有限公司、百视通新媒体股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、中信证券股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、江西省广播电视 网络传输有限公司共九名特定对象，其各自认购数量及认购金额如下： 序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元） 1 北京北广传媒投资发展中心 33,444,816 50,000 2 北京广播公司 10,033,444 15,000 金砖丝路投资（深圳）合伙企业 3 40,133,779 60,000 （有限合伙） 4 中国电影股份有限公司 13,377,926 20,000 5 百视通新媒体股份有限公司 20,066,889 30,000 6 中信建投证券股份有限公司 43,478,260 65,000 7 中信证券股份有限公司 33,444,816 50,000 8 新湖中宝股份有限公司 20,066,889 30,000 9 江西省广播电视网络传输有限公司 6,688,963 10,0