20149 黑牛食品预案.pdf

黑牛食品股份有限公司 非公开发行股票预案 黑牛食品股份有限公司 （注册地址：汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 ） 非公开发行股票预案 二零一四年九月 1 黑牛食品股份有限公司 非公开发行股票预案 声明 黑牛食品股份有限公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2 黑牛食品股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、黑牛食品非公开发行股票相关事项已经于2014 年9 月18 日经第三届董 事会第五次会议审议通过。本次非公开发行方案尚待公司股东大会批准以及中国 证监会核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不 确定性。 2 、本次非公开发行的对象为林秀浩、吴迪年及其他符合中国证监会规定条 件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务 公司、资产管理公司及合格境外投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其 他等不超过 10 名的特定投资者，证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股 份的，视为一个发行对象。 3、本次非公开发行股份的数量不超过4,000 万股（含4,000 万股），具体发 行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协 商确定。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将进 行相应调整。 4 、本次非公开发行价格不低于13.51 元/股，即不低于定价基准日（公司第 三届董事会第五次会议公告日，即2014 年9 月19 日）前20 个交易日公司股票 交易均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。具体发行价格由 股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事 会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象 申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 5、本次非公开发行募集资金净额不超过49,998.00 万元，募集资金净额拟全 部用于大豆多肽饮品项目、营销网络及品牌建设。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 等文件的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续 性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 3 黑牛食品股份有限公司 非公开发行股票预案 展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情 况下，公司可以进行中期现金分红。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额 及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节发行人利润分配情 况”。