雷柏科技增发预案.pdf

证券简称：雷柏科技 证券代码：002577 深圳雷柏科技股份有限公司 SHENZHEN RAPOO TECHNOLOGY CO., LTD. （注册地址：广东省深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路22号） 2015年度 非公开发行股票预案 二O一五年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次非公开发行股票预案的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证 监会等有关监管机构的核准。中国证监会及其他政府部门对本次非公开发行所做 的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益的实质性判断 或保证。 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的方案及相关事项已经公司第二届董事会第二十一 次临时会议审议通过。本次非公开发行尚需取得公司股东大会的审议通过以及中 国相关监管部门的审批或备案，最终取得相关监管部门的审批或备案都存在一定 的不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。 2 、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其 它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以 多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文 件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与保荐 机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 3、本次发行后，公司实质控制人不会发生变化。本次非公开发行股票数量 不超过4,500万股（含4,500万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事 会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行定价基准日 至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次 发行数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。 本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票 交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交 易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定 价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项， 本次发行底价将作相应调整。 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国 证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商） 协商确定。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过119,500.00万元，扣除发行费用 后的净额拟用于以下项目： 投资总额 拟投入募集资金 序号 项目 （万元） 净额（万元） 1 机器人集成系统设备产业化项目 26,027.50 26,000.00 2 机器人技术研发中心项目 8,014.04 8,00