LCD向OLED演进带来的机遇与挑战.PDF

2016 年7 月20 日 第21 期 总第188 期 LCD 向OLED 演进带来的机遇与挑战 有关苹果公司将在 2017 年推出有机发光二极管显示器 （OLED ）手机的新闻，再度激发业界对OLED 技术的关注，并引 发显示技术升级换代的大讨论。OLED 是否会在未来几年间取代 液晶显示（LCD ）？LCD 快速发展导致我国 CRT 彩电工业价值链 一夜崩塌的历史会否重演？我国当如何应对显示技术革新带来 的新形势？科学研判产业发展态势，认真回答上述问题，对规划 和推动我国显示产业健康、快速发展意义重大。 - 1 - 一、技术、应用双推动，OLED 显示进入快速成长期 技术难题基本克服，柔性正在成为杀手锏。近两年，限制 OLED 发展的成本、寿命两大瓶颈实现突破。据 IHS 统计，2016 年一季度，5.5 英寸全高清（FHD ）智能手机用主动矩阵有机发 光二极管显示（AMOLED ）面板成本价格下降到14.72 美元，已低 于低温多晶硅液晶显示（LTPS-LCD ）的15.96 美元。通过调整亚 像素排布，不仅较好地解决了寿命问题，还可得到较高分辨率的 显示屏。同时，固态发光的OLED 适宜用来实现柔性显示，能提 升显示器件的便携性、安全性，扩展应用范围，成为傲视现有显 示技术的杀手锏。三星的Galaxy edge 系列和苹果Apple Watch 均采用柔性OLED 面板，取得良好反响。若自由度更高的OLED 柔 性显示技术能够取得突破，还将带来更具颠覆性的影响。 新兴产品提供舞台，中小尺寸将率先实现替代。OLED 显示 技术在智能手机、智能手表、虚拟现实产品等领域的应用正在加 速。三星公司将OLED 应用于智能手机，带动了小尺寸OLED 面板 的快速应用。今年一季度全球发布的 50 多款智能手机中，30% 以上采用AMOLED 显示屏，手机面板正从LCD 为主向LCD 和OLED 争霸阶段转变。对于虚拟现实等新兴领域，运用具有高刷新率的 - 2 - OLED 是解决眩晕感的最佳解决方案之一，HTC vive、Oculus Rift、 Sony PlayStation 等目前较为成功的几款虚拟头盔均采用了 OLED 显示技术。 市场需求快速增长，未来 5-8 年有望在出货金额上超越 LCD 。综合判断，未来3-5 年间，LCD 显示的市场占有率仍然高 于 OLED 显示。但受智能手机、可穿戴设备、曲面电视等新兴终 端需求拉动，OLED 产业正快速增长，2015 年全球营收达 124 亿 美元，同比增长 35%。据市场调查机构 UBI 预测，到 2020 年， AMOLED 市场规模将达到 717 亿美元，年复合增长率 49%。与 TFT-LCD 出货量近几年持续滞涨的情况相比，OLED 出货量快速增 加必将挤占TFT-LCD 的市场占有率，预计在未来5-8年的时间内， 随着AMOLED 在大中尺寸占有率的提升，其出货金额将有望超过 TFT-LCD。 二、OLED 发展给我国新型显示产业带来新的机遇和挑战 LCD 和OLED 具有技术相通性，为我国新型显示产业升级 换代创造了条件。薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD ）与AMOLED 都是通过利用半导体制造工艺制备薄膜晶体管（TFT ）控制显示 单元状态的技术，在关键设备、工艺流程和核心技术方面具有相 - 3 - 通性，这和阴极射线管显示器（CRT ）向LCD 升级换代的情形截 然不同，不会导致我国LCD 产业在技术上被“秒杀”。同时，“十 二五”期间，在国家政策支持和产业界努力下，我国新型显示产 业实现跨越式发展，培育出具有较强竞争实力、创新能力的骨干 企业和大量显示产业人才，这为我国新型显示产业向 OLED 演进 升级奠定了坚实的基础。 核心技术缺失、配套体系不健全带来产业发展不确定性。一 是我国 OLED 产线建设起步晚，设计产能小，产线建设周期长， 产品良率爬坡慢。国内现有 3 条AMOLED 产线进入爬坡阶段，全 2 部设计产能加和为 60