推动企业改制上市和股权融资暨新三板交流会.doc

附件： 一、主题与内容 专题一：资本运营、企业私募股权融资 1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与VC、PE对接，如何选取适合自己的融资渠道； 2、本次拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接； 3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、融资计划书等。 专题二：上市财务规划 1、企业上市各阶段的主要财会工作； 2、企业上市前的财务包装技巧； 3、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划； 4、企业上市的财务指标要求分析； 5、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧； 6、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划； 7、企业上市财务原因被否案例分析。 专题三：上市法律解读 1、上市的主体资格、独立性与规范运营； 2、企业发行上市审核理念、审核流程； 3、上市发审委重点关注的法律问题； 4、创业板相关的法律法规； 5、上市前法律尽职调查； 6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见； 7、法律原因被否典型案例分析。 专题四：上市保荐 1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）； 2、企业的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、企业的股份制改组、企业重组的模式、案例）； 3、私募股权与企业创业板上市软条件的塑造；财务预测及企业估值；投资协议条款；股权投资概括与企业融资要点；企业创业板上市软条件门槛—“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）； 4、企业商业模式设计与再造； 5、企业上市可行性评估判断； 6、整体策划、上市辅导、上市发行； 7、未过会原因分析等真实案例解剖。 专题五：新三板挂牌报价转让实务 1、新三板法律制度体系、管理体制； 2、新三板挂牌条件、程序与时间周期； 3、做市商制度与高科技企业的定价、估值； 4、新三板挂牌费用成本及优惠政策； 5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容。 注：组织专家为参会企业提供免费咨询与服务 二、拟邀请专家 工业和信息化部中小企业发展促进中心 领导致辞 深圳证券交易所 上市推广部 中国中小企业上市服务联盟 理事长 张光禄 （主讲上市财务） 北京竞天公诚律师事务所平安证券股份有限公司达晨创业投资有限公司 投资付哲宽北京汉鼎世纪咨询有限公司 执行总裁王叁寿第35期中小企业上市融资与新三板交流会报名回执表 单位名称 通讯地址 邮 编 联 系 人 电话 传 真 代表姓名 性 别 职 务 电 话 手 机 E-mail 选择上市地点 □ 深圳创业板 □中小企业板 □香港 □美国 □新三板 □其他 是否融资 □ 是 □ 否 是否已经引入 战略投资者 □ 是 引入时间： 引入金额： □ 否 计划引入时间： 计划引入金额： 住宿要求 □ 标准间（单住） □ 标准间（合住） □ 自行安排 其他精品课程（若需正式文件请联系会务组） ◆上市公司董事会秘书EMBA研修班。 由工业和信息化部中小企业发展促进中心和中南财经政法大学MBA学院联合颁发统一编号证书，授课历时六个月，每两个月集中3-4天学习，循环开班。致力于培养一批具有专业资格的董秘高级人才！ ◆中小企业上市融资实战操作总裁对接会。 全部采用 “高手实战分享+真实案例分析+人脉资源建立”的独创模式，把知识学习与实战应用紧密地结合起来，从公司治理、内部控制、股权激励、商业模式设计、企业上市实战等角度全面解析企业发展之路。 上市辅导专家与企业一对一地探讨企业发展困惑及后续长期辅导。为广大中小企业理清上市的各种操作思路，并帮助企业成功上市。 报名联系人：陆 涛 E-mail:lutaokj@126.com 电 话：010 传 真：010 - 1 - - 4 -