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定制软件需求说明
软件定制需求说明
引言
本文简要说明了CTA商品交易顾问(CTA)的定义、功能及开发需求,用于软件开发单位的解决方案制定。
产品概述
产品背景
软件名称: CTA商品交易顾问
软件定义: CTA商品交易顾问,是一个商品期货资讯平台,是为客户提供商品资讯及策略咨询服务的客户端,也是卓创资讯期货分析团队的工作终端。
产品目标
记录商品基本面分析报告、技术面图表分析与解读、模拟交易策略执行,为用户提供商品资讯及策略资讯服务。
提供分析团队工作记录,以备事后查询。
产品用户
1、资讯分析团队、客服团队
2、普通期货投资者、金融机构
运行环境
PC平台
操作系统:windowsXP/Vista/Win7/Win8
总体需求
客户通过登录客户端(前台),根据客户端分类导航(例:交易策略、商品研报等),实现商品资讯及策略资讯的浏览查阅及下载。
分析团队登录工作端(后台),按照其工作流程(见2.2工作流程),能够顺利完成技术面图表分析与解读、基本面研究报告、模拟策略执行记录的上传及浏览。
客服团队可以通过工作端进行客户资料管理。
用户界面
前台后台界面基本一致,界面需要简洁大方,有较高的人机交互友好度,总体设计需贴近高端财经软件水平,以下以前台界面为例介绍软件界面内容及使用逻辑。详细说明参见(3.功能需求)
前台主界面,前台主界面图例(图1)中暂分为6个基本模块导航,点击不同模块导航显示相应模块内容。以指数分析(图2)为例,模块内记录所有商品期货指数分析内容,客户可在界面内浏览分析简介,也可根据导航浏览详细分析(图3)。
图1. 前台主界面图例
说明:黄色表头为主界面(图1)的浏览导航,点击相应导航则跳转至相应页面,下方显示页面内容。
图2. 指数分析页面图例
说明:指数分析界面(图2)内显示每个期货商品的简要信息与分析内容(指数名称、行情时间、技术分析、必威体育精装版解读链接、状态栏)
点击“必威体育精装版解读”(图3)则打开具体分析页面。
图3. 指数必威体育精装版解读页面
说明:前2张图片为指数新增时上传,第3张图片为指数审核时上传。每张图片需配有图表解读文字。同时页面还需要显示以下内容:
技术分析(文字),例(关注日线突破做多)
压力点位及注释、支撑点位及注释(数字及文字),例(压力点位:7000,注释:1/20最高价)
交易策略(文字),例(跟踪M15若K线横盘整理带动均线粘合后反振下破7252做空;进场价7252,止损7399,目标位7076
工作端:
功能需求
商品分析师根据其工作流程可运用后台工作端顺利完成分析图表、数据、报告上传和浏览;客户可以通过前台客户端进行商品资讯的浏览。
以后台工作端为例说明工作流程及各模块的具体功能,以下为具体说明:
图4. 分析师工作流程图
是
1)指数分析
界面内显示所有期货品种指数及基本分析,针对每个指数可新增指数分析文件,文件内容可在“必威体育精装版解读”中浏览并保存于历史图表内。
2)审核平台
界面内显示特定状态(跟踪及跟踪级别以上,指数状态由指数新增时选择)的指数信息,可进行指数审核和新增合约
2.1指数审核
显示特定状态(指数状态由指数新增时选择)的指数信息,显示格式同指数分析界面,可进行审核操作,审核内容保存于同一指数分析文件中,上传内容可在必威体育精装版解读中浏览并保存于历史图表内。
2.2 新增合约
针对审核平台内显示的指数可生成新的合约文件,由分析师编写交易策略。
3)交易策略
显示所有合约文件,可进行合约文件的更新。
4)策略验证
4.1 界面内容
显示所有持仓品种的持仓信息(显示合约品种、开仓价格、止盈、止损、倍数),可进行平仓操作(填写平仓价格、倍数),计算并显示盈亏值,并记录平仓信息
4.1 开仓
可点选“开仓”子页面,页面下显示所有状态为待机的合约文件(待机状态由合约文件更新时选择),可进行开仓操作(填写开仓价格、止盈、止损、倍数),开仓成功后的信息显示在策略验证界面
5)历史统计
5.1 损益曲线
根据策略验证的每笔盈亏值,生成连续的损益曲线图
5.2 验证记录
记录所有策略验证中的平仓记录
5.3 历史策略
记录所有交易策略中的合约文件
6)财经数据
上传每日财经数据,格式参考主要财经网站的财经数据界面
7)商品研报
上传分析报告,实现报告的在线浏览及下载
8)权限管理
分为客户登录日志、管理员登录日志、管理员管理、客户管理四部分功能
8.1客户登录日志
记录客户登录时间、用户名、登出时间、IP
8.2 管理员登录日志
记录管理员登录时间、用户名、登出时间、IP
8.3 管理员管理
添加/删除管理员、对管理员的操作权限及品种权限修改
8.4 客户管理
添加/删除客户、对客户的浏览权限及品种权限修改
前台显示图1中的6个模块,并只有浏览功能。
界面设计(待定)
第-1-页
浏览资讯
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