2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明....pdf

2010年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商已对发行人进行 了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2010年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2010年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券（简 称“10 湘高速债”）。 发行总额：人民币28 亿元。 债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年 末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续 期内前 5 年票面年利率为 5.25%（该利率根据 Shibor 基准利率加上 基本利差2.90%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.35%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不 变；在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至 2010年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年 利率 5.25%加上上调基点，在债券存续期后 5年固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 的第 5年末上调本期债券后5 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个 基点（含本数）。 发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5 个计息 年度付息首日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利 率以及上调幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续 持有本期债券。 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5个工作日内进 行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 债券形式：采用实名制记账方式，投资者认购的本期债券在中央 国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券发行结束 后，债券投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让和抵押。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中 华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公 开发行。 2010年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集